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Administrar el acceso para ver información (vista previa)

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Importante

Este tema es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones.

De forma predeterminada, todos los roles de seguridad en su organización tienen permiso para ver la información para el vendedor. Sin embargo, puede restringir el acceso a la información del vendedor a un grupo de seguridad específico en su organización.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Otorgar permisos para usar información para el vendedor

  1. Inicie sesión en su aplicación de ventas.

  2. En la esquina inferior izquierda de la página, vaya a Cambiar área>Configuración de Sales Insights.

  3. En Productividad, seleccione Información (vista previa).

  4. En la página Información (vista previa), en la sección Configurar acceso, seleccione Configurar.

  5. En la página Configuración de acceso, seleccione una de las siguientes opciones para otorgar permisos.

    Roles de seguridad Description
    Todos los roles de seguridad Permita todos los roles de seguridad de la organización para ver la información de vendedor.
    Roles de seguridad específicos Permita solo los usuarios que tienen roles de seguridad específicos para ver la información.

  6. Seleccione Publish.

Habilitar información del vendedor
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