Agregar controles de LinkedIn Sales Navigator a formularios

Los controles LinkedIn Sales Navigator son controles personalizados que puede agregar a los formularios en Dynamics 365 para mostrar información sobre un perfil de miembro o empresa LinkedIn.

Nota

Para Dynamics 365 Sales Professional, los formularios de clientes potenciales y de contacto deben tratarse como formularios personalizados y agregar los controles a estos formularios.

Requisitos previos

• Tiene el rol de seguridad de Personalizador del sistema o Administrador del sistema en Dynamics 365.
• Para probar los controles, tiene que ser titular de LinkedIn Sales Navigator.

Agregar controles de Sales Navigator a un formulario

Puede agregar los controles de Sales Navigator a cualquier formulario o tabla de una aplicación de interfaz unificada en Dynamics 365 que contenga un campo para el apellido, el contacto principal o el nombre de cuenta.

Hay distintos tipos de controles de LinkedIn que se agregan automáticamente al usar la versión más reciente de integraciones predefinidas:

• Cliente potencial de LinkedIn Sales Navigator (perfil de miembro): muestra el perfil de miembro de un contacto LinkedIn utilizando un cliente potencial o nombre de contacto específico.
• Control de búsqueda de clientes potenciales de LinkedIn: muestra la información del perfil de miembro mediante el nombre del contacto principal relacionado con el registro.
• Cuenta de LinkedIn Sales Navigator (perfil de compañía): muestra información sobre un perfil de compañía de LinkedIn mediante un nombre de cuenta específico.
• Control de búsqueda de cuenta de LinkedIn: muestra información del perfil de la compañía con el nombre de cuenta relacionado con el registro.
• Control LinkedIn InMail: Muestra un formulario en el que puede enviar un mensaje de InMail a otro miembro de LinkedIn.

Los controles de Sales Navigator pueden agregarse modificando un campo en un formulario en Dynamics 365. Modifique los siguientes campos según el tipo de control. También puede agregar varios campos para que coincidan con el control para crear las coincidencias más relevantes. Tenga en cuenta que esto requiere que todos los campos coincidan antes de que se sugiera un perfil de miembro o un perfil de compañía. Si no se detecta ninguna coincidencia, o en casos excepcionales, se detecta una coincidencia incorrecta, puede usar la interfaz de búsqueda para buscar el perfil correcto.

Agregar un perfil de miembro a un formulario de cliente potencial

Este procedimiento muestra un ejemplo de cómo agregar un cliente potencial de LinkedIn Sales Navigator (perfil de miembro) en el formulario de cliente potencial mediante la modificación del campo Apellido. Otros controles se pueden configurar del mismo modo en otras entidades donde los controles no se agregan de forma predeterminada.

1. En la aplicación ventas, vaya a Configuración>Configuración avanzada.

   

2. Vaya a Personalización>Personalizaciones>Personalizar el sistema.

3. En el panel izquierdo, expanda Tablas y después la entidad que quiera y seleccione Formularios.

   Nota

   Si está utilizando la vista clásica, en Componentes, expanda Entidades y, a continuación la entidad que quiera y seleccione Formularios.

4. Abra el formulario de entidad de tipo Principal y luego seleccione Componentes en la barra de herramientas. En este ejemplo, estamos usando la entidad Cliente potencial.

5. Para agregar una referencia a un control personalizado, comience por abrir un campo del formulario, que se enlazará al atributo principal del control (el campo Apellido para el control del perfil de miembro y el Nombre de empresa para el control del perfil de compañía). En este ejemplo ya disponemos del campo Apellido en el formulario.

   Importante

   Los controles de perfil de miembro y de perfil de compañía son controles de solo lectura. Recomendamos que cree una copia de los dos campos (Apellidos y Nombre de la compañía) a los que están vinculandos estos controles, para que pueda continuar editando los campos.

6. Seleccione el campo Apellido y en el panel Propiedades, seleccione Componentes>+ Componente.

7. En el cuadro de diálogo Agregar componente, busque y agregue el control de perfil de miembro LinkedIn Sales Navigator.

   Nota

   Si no ve el control de Perfil de miembro de LinkedIn Sales Naviagor en la sección Componentes , seleccione Obtener más componentes para agregarlo.

8. Ahora tiene que configurar el control de Sales Navigator. En el panel de configuración, vaya a las secciones Mostrar componente en las y seleccione Formato de formulario Web para el control LinkedIn y elimine otros factores de forma.

   Propina

   Actualmente, los controles están disponibles en factores de forma de escritorio. En escenarios móviles (teléfonos y tabletas), los controles recurren al control de plataforma predeterminado. Para ocultar los controles predeterminados de los formularios en los escenarios móviles, active la casilla Ocultar control predeterminado.

9. En el área de propiedad, asegúrese de que todas las propiedades necesarias (con un asterisco rojo) tienen un enlace configurado. Puede que tenga que desplazarse hacia abajo de la lista para buscar propiedades necesarias adicionales. Para este ejemplo, tenemos que configurar una propiedad adicional. Recomendamos enlazar los parámetros restantes (nombre de pila, correo electrónico, puesto de trabajo y nombre de la compañía) con los campos correspondientes en la entidad Cliente potencial. Conforme mayor sea el número de parámetros que se pasen al control, mayor será la precisión para buscar la coincidencia correcta. Configure la propiedad Nombre de pila. Use este campo opcional para especificar el nombre de pila del miembro de LinkedIn para la consulta coincidente. Especificar este atributo aumenta la precisión de la coincidencia.

10. En la sección Nombre de la Compañía, seleccione Columna de la tabla como Nombre (texto).

11. Seleccione Listo.

12. Guarde y publique el formulario.

Propina

Al usar el navegador de Microsoft Edge, agregue el dominio de Dynamics 365 como un sitio de confianza. Esto es necesario para leer las cookies del dominio linkedin.com.

1. Seleccione el icono del bloqueo en la barra de direcciones en un registro de Dynamics 365 con controles de Sales Navigator.
2. Seleccione Administrar para todos los sitios en Prevención de seguimiento.
3. Seleccione Excepciones y agregue su dominio de Dynamics 365 a la lista.

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