Preguntas frecuentes sobre vista enfocada
Este artículo responde a las preguntas frecuentes sobre la vista enfocada en Dynamics 365 Sales, Sales premium y Sales professional.
¿En qué organizaciones se apoya la visión enfocada?
La vista enfocada es compatible con las organizaciones que utilizan Dynamics 365 Customer Engagement. Sin embargo, no es compatible con organizaciones que utilizan únicamente Common Data Service (CDS).
¿Se requiere alguna configuración de administración para usar la vista enfocada?
No. La vista enfocada está disponible de inmediato y no requiere ninguna configuración. Sin embargo, si está deshabilitado, un administrador puede habilitarlo.
¿Por qué la vista enfocada no se abre de forma predeterminada para los clientes potenciales?
La siguiente lista incluye los posibles motivos por los que la vista enfocada no se abre de forma predeterminada para los clientes potenciales:
- Su Administrador ha establecido un conjunto de datos personalizado como predeterminado para la entidad principal y la vista enfocada no anulará esto. Si desea que la vista enfocada sea la predeterminada, debe actualizar esta personalización para establecer la vista enfocada como predeterminada o eliminar las personalizaciones existentes.
- Después de habilitar el acceso temprano, si cambia a una cuadrícula diferente usando la opción Mostrar como, la vista enfocada recuerda la opción utilizada más recientemente para ese tipo de entidad y la abre la próxima vez. Para resolver esto, seleccione Mostrar como>Vista enfocada para abrir la vista enfocada.
- Su Administrador habría deshabilitado la vista enfocada para clientes potenciales. Más información: Habilitar vista enfocada para todos los registros
¿La vista enfocada está disponible para aplicaciones personalizadas?
Sí, la vista enfocada está disponible para aplicaciones personalizadas. Para configurar la vista enfocada como predeterminada, consulte Configurar la vista enfocada como predeterminada para otras entidades.
¿En qué se diferencia la vista enfocada del sistema y las vistas creadas por el usuario?
La vista enfocada es un nuevo diseño de entidad similar al diseño de cuadrícula predeterminado actual, que ayuda a los usuarios a ver todos los registros asignados en un área similar al espacio de trabajo del acelerador de ventas. Más información: Entender la vista enfocada
¿Qué vistas puedo ver en la vista enfocada?
Puede ver todas las vistas creadas por el usuario y el sistema que están disponibles en el diseño de cuadrícula.
¿Cuáles son las capacidades de filtro disponibles en la vista enfocada?
Todas las opciones de filtro están disponibles en la vista enfocada, incluida la opción de filtro avanzado donde puede crear condiciones para filtrar. Más información: Filtrar registros en la vista enfocada
¿Cómo puedo deshabilitar la vista enfocada en mi organización?
Para deshabilitar la vista enfocada en su organización, un Administrador debe iniciar sesión en el Power Apps portal y desactivar la opción Habilitar vista enfocada para todos los registros. Más información: Habilitar vista enfocada
¿La vista enfocada está disponible para entidades personalizadas?
Sí, la vista enfocada está disponible para todas las entidades. Para configurar la vista enfocada como predeterminada para entidades personalizadas, consulte Configurar la vista enfocada como predeterminada para otras entidades.
¿Por qué la cuadrícula se abre en vista enfocada cuando abro una entidad?
De forma predeterminada, la cuadrícula de la entidad principal se abre en una vista enfocada. Además, su Administrador puede configurarse para establecer la vista enfocada como predeterminada para otras entidades como Cuenta, Contacto, Oportunidad y personalizada. Más información: Abrir la vista enfocada.
¿Por qué no puedo ver la opción de vista enfocada en paneles y subcuadrículas?
La vista enfocada solo está disponible en las cuadrículas principales y no se admite en paneles y subcuadrículas.
¿Cómo puedo ver otras vistas en una entidad y cambiar desde la vista enfocada?
Si hay varias vistas disponibles para una entidad, puede encontrarlas en la opción Mostrar como. Sin embargo, si solo hay una vista disponible, verá la opción Cuadrícula de solo lectura. Más información: Cambiar de vista
¿Por qué no veo la vista enfocada incluso si es la predeterminada para una entidad?
Es posible que la opción de vista enfocada se haya desactivado en su organización. Póngase en contacto con el administrador para configurar la vista enfocada. Más información: Configurar vista enfocada como predeterminada
¿Por qué cambió la personalización en la barra de comandos de la cinta?
La barra de comandos se agrega a la vista enfocada para realizar acciones masivas en los registros. Más información: Barra de comandos
¿Cómo puedo cambiar la posición de la opción Mostrar como en la barra de comandos o eliminarla de la barra de la cinta?
No puede cambiar la posición de la opción Mostrar como en la barra de comandos. Sin embargo, puede eliminarlo de la barra de la cinta desactivando la opción de vista enfocada. Un Administrador debe iniciar sesión en el Power Apps portal y desactivar la opción Habilitar vista enfocada para todos los registros. Más información: Habilitar vista enfocada
¿Cómo mantengo la vista enfocada solo para las entidades que quiero y la convierto en la vista predeterminada?
Puede configurar la vista enfocada como predeterminada para las entidades que desee. Más información: Configurar vista enfocada como predeterminada para otras entidades.
Si ya está habilitada, primero deshabilite la función de vista enfocada en su organización y luego configure las entidades que desee.
¿Puedo establecer la vista enfocada como predeterminada para entidades según el rol de usuario?
No, no puede establecer la vista enfocada como predeterminada para entidades según el rol de usuario.
¿Una entidad personalizada viene con una vista enfocada automáticamente cuando se crea?
No, una entidad personalizada no viene con una vista enfocada automáticamente cuando se crea. Puede configurar la vista enfocada como predeterminada para entidades personalizadas. Más información: Configurar vista enfocada como predeterminada para otras entidades.
¿Qué entidades tienen disponible la función Vista enfocada?
La característica de vista enfocada está disponible para todas las entidades, incluidas las personalizadas. Sin embargo, la entidad Actividad no tiene la función de vista enfocada.
¿Qué debo hacer si la cuadrícula no se muestra en la Vista enfocada después de habilitarla?
Elimine el caché del navegador y actualice la página.
¿Por qué las funciones de recursos web o las representaciones personalizadas que se agregaron a mis vistas no funcionan en la vista enfocada?
Las funciones de recursos web que ha agregado en sus vistas son compatibles sólo con el modo Cuadrícula de solo lectura. No funcionarán correctamente en vista enfocada.
No se puede cargar la lista de trabajo en la vista enfocada. ¿Qué debo hacer?
Si no puede cargar la lista de trabajo en la vista enfocada, puede deberse a uno de los siguientes errores:
La entidad relacionada se utiliza varias veces en la vista para agregar atributos. Por ejemplo, cuando descarga y ve el archivo FetchXML desde la sección Editar filtros de la consulta de vista, la entidad relacionada de la cuenta (
link-entity) se usa dos veces con la misma relación para los atributostoyfrom.<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" savedqueryid="2b1cb8e1-f2f6-ee11-a1fe-7c1e521420b2" returntotalrecordcount="true" page="1" count="50" no-lock="false"> <entity name="lead"> <attribute name="entityimage_url"/> <attribute name="statecode"/> <attribute name="fullname"/> <order attribute="modifiedon" descending="true"/> <order attribute="subject" descending="false"/> <attribute name="subject"/> <attribute name="modifiedon"/> <attribute name="leadid"/> <link-entity name="account" alias="ah" from="accountid" to="leadid"> <filter type="and"> <condition attribute="address1_postofficebox" operator="null"/> </filter> </link-entity> <link-entity name="account" from="accountid" to="leadid" link-type="outer" alias="a_239285906a62447b835492124ff21df0" visible="false"> <attribute name="name"/> </link-entity> </entity> </fetch>Se utilizan los mismos alias entre varias tablas o se unen en la vista.
Para resolver este problema, cree o edite una vista con los mismos filtros y asegúrese de eliminar vínculos duplicados de la consulta de vista mediante un filtro avanzado o personalización.
En la consulta de vista revisada, según el ejemplo FetchXML, la entidad relacionada cuenta (link-entity) se usa solo una vez, resolviendo así el error.
<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" savedqueryid="2b1cb8e1-f2f6-ee11-a1fe-7c1e521420b2" returntotalrecordcount="true" page="1" count="50" no-lock="false">
<entity name="lead">
<attribute name="entityimage_url"/>
<attribute name="statecode"/>
<attribute name="fullname"/>
<order attribute="modifiedon" descending="true"/>
<order attribute="subject" descending="false"/>
<attribute name="subject"/>
<attribute name="modifiedon"/>
<attribute name="leadid"/>
<link-entity name="account" alias="ah" from="accountid" to="leadid">
<filter type="and">
<condition attribute="address1_postofficebox" operator="null"/>
</filter>
<attribute name="name"/>
</link-entity>
</entity>
</fetch>