Habilitar informes de uso de ventas
Los informes de uso de ventas proporcionan una vista histórica de las métricas operativas y los indicadores clave de rendimiento en Dynamics 365 Sales. Esto ayuda a los gerentes de ventas a ver y analizar las métricas operativas de los equipos, como uso de oportunidades y clientes potenciales, y tomar decisiones que mejoran el desempeño de las ventas.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Rol de seguridad | Administrador del sistema Ver Roles de seguridad predefinidos para Ventas |
Habilitar los informes
Como Administrador, habilite los informes de uso de ventas en su organización para que los usen los gerentes de ventas.
Nota
- Los informes de uso de Sales no están disponibles en la nube de la comunidad gubernamental (GCC).
- Cuando está habilitado, los informes pueden tardar hasta 24 horas en mostrarse. A partir de ese momento, los informes se actualizan cada 24 horas.
Inicie sesión en su aplicación de ventas y, en la esquina inferior izquierda de la página, vaya a Cambiar de zona>Configuración de aplicación.
En el mapa del sitio, seleccione Configuración general>Informes de uso de ventas.
En la página Informes de uso de ventas, active la opción para habilitar los informes.
Seleccione Guardar.
Los informes se habilitan. La aplicación podría tardar hasta 24 horas en mostrar los informes.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.