Dynamics 365 Sales y leyes y regulaciones de privacidad
El Reglamento general de protección de datos (RGPD) de la Unión Europea (UE) otorga derechos importantes a las personas con respecto a sus datos. Referirse a Microsoft Learn Resumen del Reglamento General de Protección de Datos para obtener una descripción general de GDPR, incluida la terminología, un plan de acción y listas de verificación de preparación para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones bajo GDPR cuando usa productos y servicios de Microsoft.
Puede obtener más información sobre el RGPD y cómo Microsoft ayuda a respaldarlo y a nuestros clientes que se ven afectados por él.
- El Centro de confianza de Microsoft proporciona información general, mejores prácticas de cumplimiento y documentación útil para la responsabilidad de GDPR, como evaluaciones de impacto de protección de datos, solicitudes de interesados y notificación de violación de datos.
- El Portal de confianza del servicio proporciona información sobre cómo los servicios de Microsoft ayudan a cumplir con el RGPD.
Para ayudar a cumplir con las leyes y regulaciones de privacidad, hemos hecho lo posible para editar registros de solo lectura en Dynamics 365 Sales.
La tabla siguiente muestra los estados en los que los registros de Dynamics 365 Sales se convierten en de solo lectura.
| Entity | Valor |
|---|---|
| Oferta | Activo/Cerrado |
| Orden | Cumplido/Cancelado/Enviado/Facturado |
| Factura | Pagado/Cancelado/Cerrado |
Un administrador del sistema puede exportar registros de facturas, pedidos y ofertas de solo lectura, actualizarlos y volver a importar los registros actualizados en Dynamics 365 Sales.
También es posible actualizar los registros de solo lectura mediante programación con el SDK para Dynamics 365 Sales.
Actualizar registros de solo lectura a través de importación o exportación
Importante
Solo un Administrador o un usuario suplantado con privilegios administrativos puede realizar esta acción. Otros usuarios recibirán el siguiente mensaje de error si intentan importar registros: Business Process Error: Cannot perform the action because the record is read only
Nota
En este artículo, se proporcionan instrucciones para exportar datos personales desde el dispositivo o servicio y puede ayudarle a cumplir con sus obligaciones según el RGPD. Para obtener información general sobre el RGPD, consulte la Sección RGPD del Centro de confianza de Microsoft y la Sección RGPD del portal Service Trust.
En la aplicación Sales, vaya a la lista de registros. Por ejemplo, vaya a Ventas>Ofertas.
Abra la vista que muestra todos los registros independientemente de su estado. Por ejemplo, abra la vista Todas las ofertas.
Seleccione los registros que desea exportar y, en la barra de comandos, seleccione Exportar a Excel>Hoja de cálculo estática. Más información: Exportar datos a Excel.
En el archivo exportado, realice los cambios necesarios.
Para volver a importar los registros actualizados en Dynamics 365 Sales, en la aplicación de ventas, en la lista de registros, seleccione Importar datos. Más información: Importar datos en Dynamics 365 Sales Professional
Puntos importantes
Como administrador del sistema, puede editar cualquier campo de solo lectura, pero los cambios no se reflejan para los campos bloqueados.
Los usuarios que no sean administradores no pueden editar una oferta activa. Sin embargo, un usuario administrador puede editar y guardar una oferta activa, aunque sea de solo lectura para los usuarios que no sean administradores.
Si están configurados, los complementos, procesos de negocio y flujos de trabajo se ejecutarán en los campos que se están actualizando o que están pasando a ser editables.
En caso de integración de Dynamics 365 Sales con cualquier sistema de terceros, hay una posibilidad de que los cambios relacionados con la privacidad se sobrescriban si no se sigue la secuencia correcta de actualizaciones. Es responsabilidad del administrador del sistema de Dynamics 365 Sales seguir el orden correcto.