Puntuación de clientes potenciales y oportunidades
Aproveche las posibilidades que ofrece la IA para obtener información sobre las operaciones que tienen más probabilidades de cerrarse de forma que su equipo de ventas pueda establecer mejor las prioridades.
Nota
La puntuación de clientes potenciales requiere un mínimo de 40 clientes potenciales calificados y 40 clientes potenciales descalificados, todos los cuales se han creado en los últimos dos años. La puntuación de oportunidad requiere un mínimo de 40 oportunidades ganadas y 40 oportunidades perdidas, todos los cuales se han creado en los últimos dos años.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Introducción
La puntuación predictiva de clientes potenciales permite a sus equipos de ventas priorizar sus clientes potenciales en función de las puntuaciones y lograr tasas más altas de calificación de cliente potencial.
La puntuación predictiva de oportunidades permite a su equipo de ventas priorizar sus oportunidades en función de las puntuaciones y lograr tasas más altas de ganancias, cierres o conversiones de oportunidades.
Opciones de licencia
Cuando configura la puntuación de clientes potenciales y oportunidades con la licencia de Dynamics 365 Sales Enterprise, obtiene 1500 registros puntuados al mes. Si necesita puntuar más de 1500 registros conectados por secuencias por mes, actualice a Dynamics 365 Sales Premium.
Configurar la puntuación de clientes potenciales y oportunidades
- En la página Configuración de ventas, seleccione Puntuación de clientes potenciales y oportunidades>Configuración rápida.
- Para habilitar la calificación predictiva de clientes potenciales, seleccione Crear y publicar en la sección Puntuaciones predictivas de clientes potenciales.
- Para habilitar la puntuación predictiva de oportunidades, seleccione Crear y publicar en la sección Puntuaciones predictivas de oportunidades.
Después de que los modelos se han generado el modelo, se publica automáticamente. Después de que los modelos están entrenados y publicados, los widgets Puntuación de clientes potenciales y Puntuación de oportunidades se agregan al formulario de Sales Insights de los registros de clientes potenciales y oportunidades, respectivamente.
Nota
Para explorar la calificación predictiva sin usar los datos de su empresa, puede publicar el acelerador de ventas con datos de muestra.
Configuración avanzada
Es posible que desee modificar las configuraciones de puntuación de clientes potenciales y oportunidades. Por ejemplo, es posible que desee asegurarse de que el modelo esté entrenado en los campos que son más relevantes para su organización o para agregar un modelo separado para una línea de negocio diferente.
Para ello seleccione Ir a la configuración de puntuación avanzada de clientes potenciales e Ir a la configuración de puntuación avanzada de oportunidades en el panel Configuración rápida de clientes potenciales y oportunidades. Para obtener información sobre configuraciones avanzadas, vaya a Configurar la puntuación predictiva de clientes potenciales y Configurar puntuación predictiva de oportunidades
Supervisar el uso
Como Administrador, puede supervisar la cantidad de registros de clientes potenciales y oportunidades que se han puntuado durante los últimos siete meses. Los datos en el panel de uso se actualizan cada 24 horas.
Si tiene una licencia de Sales Enterprise, obtiene 1500 registros puntuados por mes. La aplicación muestra un símbolo de advertencia si su uso supera el límite mensual. Pase el cursor sobre el símbolo para ver el mensaje. Debe actualizar a la licencia Sales Premium para disfrutar de todos los beneficios de la puntuación predictiva sin límite mensual.
Sobre la página Comience con las ventas digitales, debajo de Puntuación de clientes potenciales y oportunidades, seleccione Uso del monitor.
El panel de uso de puntuación predictiva se muestra con la siguiente información:
Media mensual: El número medio de registros puntuados en los últimos seis meses completos
Puntuados este mes: el número total de registros puntuados hasta el momento en el mes actual. Si tiene una licencia de Sales Enterpise, un símbolo de advertencia le indica si ha superado su límite mensual.
Uso a lo largo del tiempo: muestra el uso mensual de la puntuación predictiva en formato gráfico a lo largo de los últimos seis meses. Si tiene una licencia de Sales Enterpise, un símbolo de advertencia le indica si ha superado su límite mensual.
El límite mensual se muestra con una línea azul en el gráfico. Cuando se supera el límite en un mes, el número de registros que superan los 1500 se muestran en rojo.
De forma predeterminada, el uso de prospecto y oportunidad (si ambos están habilitados) se muestra en el gráfico. Para mostrar el uso solo para clientes potenciales o solo para oportunidades, seleccione Todos y luego seleccione el filtro que desee.
Desactivar la puntuación de clientes potenciales y oportunidades
En el panel Configuración rápida de clientes potenciales y oportunidades, seleccione Ir a la configuración avanzada de puntuación de clientes potenciales o Ir a la configuración avanzada de puntuación de oportunidad.
En la página Puntuación de clientes potenciales predictiva o la página Puntuación predictiva de oportunidades, seleccione Eliminar modelo.
Cuando se le pida que confirme, seleccione Eliminar.
Agregue widgets de puntuación de oportunidades y clientes potenciales a un formulario personalizado
De forma predeterminada, los widgets de puntuación de clientes potenciales y oportunidades están disponibles solo en el formulario listo para usar de Sales Insights. Si utiliza formularios personalizados para clientes potenciales y oportunidades, puede agregar los widgets de puntuación a sus formularios personalizados. Para más información, vaya a Agregar el widget de puntuación de cliente potencial a un formulario y Agregar el widget de puntuación de oportunidad a un formulario.
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