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Tablas Quote, Order e Invoice

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Dynamics 365 Sales admite la creación sólida de ofertas, pedidos de venta (pedidos) y facturas. Puede crear una oferta seleccionando los productos directamente del catálogo de productos, especificando la lista de precios (como venta al por mayor o venta al por menor) y especificando el número de unidades solicitado. Si tiene permiso, también puede aplicar descuentos. Se admiten los modelos múltiples de precios, como venta al por mayor frente a la venta al por menor, y se pueden hacer descuentos por elemento de línea en función del volumen o el reemplazo manual. Además, los descuentos totales se pueden aplicar a la oferta completa.

Una oferta es una oferta formal de productos o servicios propuestos a precios específicos y con las condiciones de pago relacionadas que se envían a un cliente potencial. Puede crear una oferta, guardarla como borrador y especificar si está activa (presentada al cliente) o cerrada (completada, como o pedido o no). Una oferta puede tener una fecha de vencimiento (cuando se prometido al cliente), fechas eficaces (cuando debe ser aceptada o rechazada) y fechas de entrega solicitadas. Además, una oferta puede contener muchas direcciones de "entrega" (por elemento de línea) o un ajuste "will call" para que los elementos sean recogidos por el cliente.

Si se crea una oferta a partir de una oportunidad, Dynamics 365 Sales usará los productos asociados a la oportunidad como base para el borrador. Cuando se convierte una oferta en un pedido, el usuario puede mantener la oportunidad abierta o cerrarla. Si el usuario la cierra, se registrará la cantidad final de ingresos.

Una oferta puede estar asociada a las siguientes tablas:

  • Uno o varios productos y una lista de precios

  • Uno o más competidores

  • Una oportunidad

  • Un cliente

  • Una o más notas y datos adjuntos

  • Una o más direcciones de clientes

    La entidad quote detail (quote product) representa un elemento de línea de una oferta. Cada oferta puede tener varios registros de detalle de oferta (producto de oferta).

    La entidad quote close activity representa una actividad que se genera cuando se cierra una oferta.

    Un pedido de venta (nombre de entidad:pedido) es una oferta que ha sido aceptada. Cuando se completa el pedido, cierre el pedido y marque el estado como completado. Más información: Ejemplo: Realizar un pedido de ventas

    Nota

    No puede establecer el estado de varios pedidos como completados de una sola vez.

    Una factura es un pedido que ha sido facturado.

Tabla Quote
Tabla QuoteDetail
Tabla QuoteClose
Tabla SalesOrder
Tabla SalesOrderDetail
Tabla OrderClose
Tabla Invoice
Tabla InvoiceDetail
Ejemplo: Configurar precios negativos en oportunidades, ofertas y pedidos de ventas
Ejemplo: procesar ofertas, pedidos de venta y facturas
Ejemplo: realizar un pedido de venta
Tablas Opportunity
Tablas Ventas
Establecer nivel de precios predeterminado para oportunidad, oferta, pedido, factura