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Personalice formularios de distribución de actividades de campaña exprés y campaña

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Como desarrollador, use esta documentación de referencia para personalizar el campaña exprés y distribuir formularios de actividades de campaña.

Importante

  • Para permitir que los usuarios vean atributos personalizados en la página de distribución de actividades, proporcione permisos de lectura a la tabla Atributos de visualización del formulario de marketing debajo de la pestaña Entidades personalizadas dentro de su rol de seguridad asignado.
  • Los campos listos para usar en el formulario no se pueden eliminar con esta personalización.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Personalizador del sistema
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Parámetros de acción

La acción marketingformdisplayattributesset cuenta con los parámetros de entrada siguientes:

Nombre del parámetro ¿Obligatorio? Type Descripción
entitylogicalname Sí Edm.String Especifica el nombre de la tabla para el formulario personalizado.
Nota: Cada entitylogicalname debe tener un solo registro en la aplicación. Si hay más de un registro, la aplicación considera el registro en función del cual se creó por primera vez. Para ver la lista de registros, realice una llamada API GET:
GET [Organization URI]/api/data/v9.0/marketingformdisplayattributesset
HTTP/1.1
displayattributelist Sí Edm.String Especifica la lista de columnas que se mostrarán en el formulario personalizado.
Puede obtener los nombres de las columnas de las personalizaciones del sistema. Por ejemplo, para ver los nombres de las columnas de Llamada de teléfono, vaya a Configuración avanzada>Personalizaciones>Personalizar el sistema>Tablas>Llamada de teléfono>Campos y los nombres se enumeran en la columna Nombre.
Nombres de columnas de llamada de teléfono en configuración de personalización del sistema.
Nota: No se admiten atributos con los siguientes tipos de datos:
  • Estado de ejecución
  • Razón para el estado
  • Image
  • Owner
  • Identificador único
  • Customer
  • Conjunto de opciones de selección múltiple
name Sí Edm.String Especifica el nombre de Atributos de visualización del formulario de marketing. Para ver esta tabla, vaya a Configuraciones avanzadas>Personalizaciones>Personalizar el sistema>Tablas.

Ejemplo de acción

POST [Organization URI]/api/data/v9.0/marketingformdisplayattributesset
HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json; charset=utf-8
OData-MaxVersion: 4.0
OData-Version: 4.0
{
    "entitylogicalname" : "phonecall",
    "displayattributelist" : "[\"lastonholdtime\", \"transactioncurrencyid\", \"owningbusinessunit\", \"isregularactivity\", \"actualdurationminutes\", \"subcategory\"]",
    "name" : "Phone Call"
}

Response

HTTP/1.1 204 No Content
OData-Version: 4.0

Crear campañas exprés con marketing de la aplicación (Sales)
Agregar una actividad a una campaña utilizando marketing de la aplicación (Sales)