Crear una oportunidad
Puede crear una oportunidad de un cliente potencial calificado o puede crear una nueva oportunidad para uno de sus clientes existentes. Puede realizar seguimiento de la informacin sobre cada oportunidad, como el estado de la oportunidad, la probabilidad de la venta y la fecha de cierre estimada. Una oportunidad contiene información importante de ventas que puede usarse posteriormente en ofertas, pedidos de venta, y facturas. La información de ventas incluye:
Productos y servicios del catálogo de productos y productos fuera de catálogo que prevé vender
Precios reemplazados de los productos y servicios del catálogo de productos
Productos con descuento de los productos y servicios del catálogo de productos y los productos fuera de catálogo
Ingresos calculados o estimados
Tasas de flete
Impuestos y totales de costes calculados
Prepare los datos para una oportunidad
Antes de crear una oportunidad, asegúrese de que Dynamics 365 for Customer Engagement contiene los datos necesarios:
Cree las cuentas, los contactos y clientes potenciales antes de crear una oportunidad. Puede crear una oportunidad para una cuenta o contacto existentes o convertir un cliente potencial calificado en una oportunidad.
Cada oportunidad se debe asociar a una cuenta o contacto.
Califique un cliente potencial para una oportunidad con los criterios de calificación de clientes potenciales de su empresa. Los estados posibles para un cliente potencial son Abierto, Calificado y Descalificado.
Si agrega productos a una oportunidad, el sistema debe contener un catálogo de productos, productos, listas de precios y unidades de medida.
Agregue productos existentes y productos fuera de catálogo
Una única oportunidad puede estar asociada a varios productos que incluyen los productos existentes y los productos fuera de catálogo. Los productos existentes son una parte del catálogo de productos y están asociados a las listas de precios del catálogo de productos. Los productos fuera de catálogo son productos que su empresa vende, pero que no se incluyen en el catálogo de productos. Los precios de productos fuera de catálogo no están asociados a las listas de precios del catálogo de productos. Un producto existente o un producto fuera de catálogo es un elemento de línea en el registro de oportunidad. Los productos existentes y los productos fuera de catálogo se representan mediante la tabla de producto de oportunidad. Para asociar los productos a una oportunidad específica, use la columna OpportunityProduct.OpportunityId.
Para configurar un catálogo de productos, unos productos, unas listas de precios y unas listas de descuentos debe tener privilegios de administrador del sistema.
Agregue productos existentes del catálogo de productos
Para especificar un producto existente del catálogo, establezca la columna OpportunityProduct.IsProductOverridden en false. Especifique la información:siguiente: id. de producto (OpportunityProduct.ProductId), precio por unidad (OpportunityProduct.PricePerUnit), cantidad (OpportunityProduct.Quantity) y unidades de medida (OpportunityProduct.UomId). Para asociar una lista de precios a una oportunidad, use la columna Opportunity.PriceLevelId. Puede agregar otros datos relacionados con el producto, como el importe del impuesto (OpportunityProduct.Tax), el descuento por volumen (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) o el descuento manual (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).
Agregue productos fuera de catálogo
Aunque, un producto fuera de catálogo no está en el catálogo de productos, puede agregarlo a una oportunidad. Para especificar un producto fuera de catálogo, establezca la columna OpportunityProduct.IsProductOverridden en true. Especifique la información siguiente: description del producto (OpportunityProduct.ProductDescription), precio por unidad (OpportunityProduct.PricePerUnit) y cantidad (OpportunityProduct.Quantity). Puede agregar otros datos relacionados con el producto, como el importe del impuesto (OpportunityProduct.Tax), el descuento por volumen (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) o el descuento manual (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).
Reemplazar precio
Para un producto fuera de catálogo, puede usar cualquier precio que desee y las cantidades que prevé vender. Sin embargo, si agrega un producto existente del catálogo, tiene la opción de reemplazar el precio de la lista. Para reemplazar el precio de lista del producto existente, establezca la columna OpportunityProduct.IsPriceOverridden en true. Especifique un precio que desee mediante la columna OpportunityProduct.PricePerUnit.
Aplicar descuentos
Además del precio que reemplaza, puede aplicar descuentos por volumen y descuentos manuales. Los descuentos se pueden aplicar a los elementos de línea y una oportunidad completa.
Por ejemplo, si el promedio de pedido de los clientes es de cinco unidades del producto, puede crear un incentivo para que los clientes adquieran más de cinco unidades en el que se aplique un descuento cuando el pedido sea de seis o más unidades. Un descuento se puede especificar como porcentaje o importe. Para especificar un descuento por volumen para el producto de oportunidad, use la columna OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount. Para especificar un descuento manual para el producto de oportunidad, use la columna OpportunityProduct.ManualDiscountAmount. Para especificar un descuento total de la oportunidad, use la columna Opportunity.DiscountAmount.
Calcular impuestos y totales
El impuesto estimado y el valor total estimado de la oportunidad se calculan automáticamente. El valor estimado se basa en el coste combinado de todos los productos agregados a la oportunidad y las listas de precios asociadas. En vez de usar el valor calculado del sistema, puede especificar los ingresos estimados para la oportunidad. Para ello, establezca la columna Opportunity.IsRevenueSystemCalculated en false y especifique el valor estimado en la columna Opportunity.EstimatedValue.
La desglose del total de costes de oportunidad es el siguiente:
Importe total
Importe sin flete total
Importe de descuento total
Importe total de elemento de línea
Importe de descuento de elemento de línea total
Descuento total
Impuesto total
La posesión de información sobre los costes individuales ayuda a analizar el coste total. Puede realizar los ajustes necesarios a los precios, los descuentos y el coste de flete para facilitar el cierre de un acuerdo.
Cierre de oportunidades
Si un cliente decide adquirir productos o servicios de su empresa, puede cerrar una oportunidad como oportunidad lograda. La estados de oportunidad se especifican en la columna Opportunity.StateCode. Si usa enlaces de tipo de compilación, puede usar la enumeración OpportunityState. Para obtener una lista de valores de estado, vea los valores de lista desplegable para esta tabla. Para ver los metadatos de las entidades de su organización, instale la solución Explorador de metadatos que se describe en Exploración de los metadatos de su organización. También puede examinar la documentación de referencia para las entidades en la Referencia de entidad.
Cree cierra una oportunidad, se crea automáticamente una actividad creando un registro del cierre de oportunidad del tipo de tabla. Los estados de la actividad de cierre de oportunidad se especifican en la columna OpportunityClose.StateCode . Si usa enlaces de tipo de compilación, puede usar la enumeración OpportunityCloseState. Para obtener una lista de valores de estado, vea los valores de lista desplegable para esta tabla.
La actividad de cierre de oportunidad contiene la información sobre el usuario que creó la actividad y la fecha y hora en que se creó. Contiene también información acerca de los ingresos, la fecha de cierre y el competidor estimados. Puede agregar notas que explican las razones por las que cerró la oportunidad.
Información relacionada
Tablas de oportunidad
Convertir una oportunidad en una oferta, un pedido de venta o una factura
Tablas del catálogo de productos
Tablas Ventas
Tablas de clientes
Generar clases de enlace en tiempo de compilación para el servicio de la organización (CrmSvcUtil.exe)