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Definir una métrica del objetivo

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Mida los objetivos en términos de recuento o cantidad, según lo que esté midiendo. Utilice campos consolidados para realizar un seguimiento del progreso en los objetivos.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Gerente de ventas o vicepresidente de ventas
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

¿Qué son las métricas de objetivos?

Las métricas de objetivo permiten definir claramente cómo se medirá un objetivo. Por ejemplo, el rendimiento de un equipo de ventas se puede medir en función del número de clientes potenciales que obtienen o la cantidad de ingresos. Hay dos tipos de métrica del objetivo: importe y recuento. El tipo de métrica Importe puede ser un valor de divisa, un entero o un número decimal. El tipo de métrica Recuento es un entero. Por ejemplo, puede usar la métrica del objetivo Importe (dinero) para seguir los ingresos de todas las oportunidades o los pedidos de ventas activos. Un tipo entero se puede usar para realizar un seguimiento de las llamadas de ventas realizadas por un comercial. Un número decimal puede representar un producto vendido por peso, como grano o azúcar.

Crear una métrica del objetivo

  1. Asegúrese de disponer de roles de seguridad de administrador, vicepresidente, director general, administrador del sistema o personalizador del sistema, o los permisos equivalentes.

  2. En el mapa del sitio, en la parte inferior, seleccione el icono Cambiar área Icono para cambiar el área de trabajo. y luego Configuración de la aplicación.

    Seleccione el icono Cambiar área y luego seleccione Configuración de la aplicación.

  3. Seleccione Métricas de objetivo.

    Métricas de objetivo en el mapa del sitio.

  4. Para crear una nueva métrica de objetivo, en la barra de comandos, seleccione Nuevo.

  5. En Paso 1: defina la métrica, rellene la información:

    a. Nombre. Requerido. Escriba un nombre que contenga entre 1 y 100 caracteres.

    b. Tipo de métrica. Requerido. Para realizar el seguimiento de un importe monetario, seleccione Importe. Para realizar el seguimiento de otro tipo de importe, como la cantidad de contactos nuevos que se agregan, seleccione Recuento.

    Nota

    después de guardar la métrica del objetivo, ya no podrá editar este campo.

    c. Tipo de datos de importe. Requerido. Esta opción no está disponible si el Tipo de métrica que elige es Recuento porque Dynamics 365 Sales automáticamente establece el tipo de datos como entero.

    Nota

    después de guardar la métrica del objetivo, ya no podrá editar este campo.

    d. Realizar seguimiento del destino extendido. Seleccione esta casilla si desea que esta métrica realice seguimiento de un destino adicional más allá del objetivo primario.

    Formulario de métrica del objetivo.

  6. Seleccione Guardar.

  7. En la pestaña Campos de consolidación, defina cómo desea calcular los valores reales y en curso de esta métrica. Por ejemplo, supongamos que la métrica de su objetivo se basa en los ingresos. Puede definir sus campos acumulativos como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

    Pestaña de campos consolidados en formulario de métrica de objetivo.

    a. Seleccione Agregar nuevo campo acumulativo.

    b. Complete los siguientes campos:

    • Campo acumulativo: seleccione el tipo de campo de resumen. Seleccione Resumen real, en curso o personalizado. Además de los valores reales y en progreso, puede realizar un seguimiento de un valor más como un Campo de resumen personalizado. Por ejemplo, supongamos que desea realizar un seguimiento de los ingresos perdidos como un tercer resumen.

    • Tipo de registro de origen: seleccione el tipo de registro que usará como el origen para los datos de informe para la métrica. Ejemplo: Oportunidad.

      Nota

      Los tipos de registro personalizados no se admiten.

    • Campo de origen: seleccione el campo que se usará para calcular el valor acumulado. Ejemñplo: ingresos reales.

    • Estado de tipo de registro de origen: seleccione el estado del registro que desea usar como el origen de los datos de informe para la métrica. Ejemplo: ganados.

    • Estado de tipo de registro de origen: seleccione el estado de los registros que desea usar como origen de los datos de consolidación para la métrica. En algunos casos, el estado y los estados pueden ser idénticos, dependiendo del tipo de registro que haya seleccionado.

      Pestaña de campos consolidados.

    • Tipo de registro: seleccione la entidad que contiene el campo de fecha que desee. Generalmente, solo puede elegir el mismo tipo de registro que seleccionó como el Tipo de registro de origen.

    • Campo de fecha. Seleccione un campo de fecha que desee usar para determinar el período del objetivo en el que se resumirán los registros. Ejemplo: fecha de cierre real.

      Especifique un campo de fecha que determina el período del objetivo.

    e. Seleccione Guardar y cerrar.

  8. En la pestaña Descripción, introduzca una descripción para la métrica del objetivo para permitir que otros usuarios entiendan cuáles son las métricas a las que se les está realizando seguimiento.

  9. Seleccione Guardar.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Crear o editar objetivos
Definición de consultas de consolidación de objetivos