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Conectar la aplicación de inteligencia de conversaciones a un entorno

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Si tiene varios entornos en su organización, puede conectar la aplicación de inteligencia de conversación a más de un entorno. Esto le permitirá cambiar a diferentes entornos desde la aplicación de inteligencia de conversación y ver la información de la llamada.

Al mismo tiempo, puede tener solo un entorno activo que esté conectado a la aplicación. Cuando activa un entorno, el entorno existente se desactivará automáticamente y los datos del nuevo entorno se mostrarán en la aplicación.

Nota

A lo largo de este artículo, el entorno se refiere a un Power Platform entorno con un Dataverse base de datos que hospeda Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Para conectar a un entorno

  1. Inicie sesión en la aplicación Aplicación de inteligencia de conversaciones.

  2. Seleccione el icono Configuración en la parte superior derecha de la página y después seleccione Configuración.

    Opción Seleccionar configuración

  3. En la página Configuración, seleccione Origen de datos.

  4. En la sección Entorno de Microsoft Dynamics 365, seleccione Agregar un entorno.

  5. Seleccione el entorno de Power Platform que aloja Dynamics 365 Sales para conectar con la aplicación.

    Seleccionar el entorno

    La aplicación detecta ahora su entorno.

  6. En el cuadro de diálogo Términos y condiciones, acepte los términos y condiciones y continúe.

    La aplicación tarda varios minutos en conectarse al entonro y los datos y se muestra un cuadro de diálogo de progreso.

  7. Seleccione Finalizar para completar la configuración.

La aplicación de inteligencia de conversaciones ahora está conectada al entorno. Los gerentes y vendedores pueden usarlo para ver estadísticas de llamadas.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Introducción a la administración de inteligencia de conversaciones
Configurar la inteligencia de conversaciones en la aplicación Centro de ventas