Configurar el contenido de la conversación en la aplicación del Centro de ventas
Configurar contenido de conversación, como palabras clave y competidores, para realizar un seguimiento de la inteligencia de conversaciones en Dynamics 365 Sales.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema o Jefe de ventas Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Agregar palabras clave y competidores
Configure palabras clave objeto de seguimiento y competidores relevantes para usted y su organización para que pueda realizar un seguimiento de ellos en las llamadas. Siempre que se mencionen palabras clave o competidores en una llamada, la inteligencia de conversaciones recopilará los datos y los mostrará adecuadamente en el panel.
Nota
- Como jefe de ventas, puede definir las palabras clave y competidores seguidos que son específicos de su equipo. Es decir, desea realizar un seguimiento de estas palabras clave y competidores solo para las llamadas de los miembros de su equipo.
- Los cambios que realizó solo se aplican a su equipo. No afectan a la configuración definida por el administrador para su organización.
Vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de Sales Insights.
En la página de configuración, en Productividad, seleccione Inteligencia de conversaciones.
Seleccione Seguimiento de conversaciones.
En la sección Palabras clave seguidas, escriba una palabra clave en Agregar una palabra clave y, a continuación, presione Entrar.
Repita el paso 2 para agregar otras palabras clave.
En la sección Competidores, escriba el nombre de un competidor en Agregar un competidor y, a continuación, presione Entrar.
Repita el paso 4 para agregar los nombres de otros competidores.
Seleccione Guardar.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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