Configurar el contenido de la conversación
Configurar contenido de conversación, como palabras clave y competidores, para realizar un seguimiento de la inteligencia de conversaciones en Dynamics 365 Sales.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema o Jefe de ventas Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Agregar palabras clave y competidores
Configure palabras clave objeto de seguimiento y competidores relevantes para usted y su organización para que pueda realizar un seguimiento de ellos en las llamadas. Siempre que se mencionen palabras clave o competidores en una llamada, la inteligencia de conversaciones recopilará los datos y los mostrará adecuadamente en el panel.
Nota
- Como jefe de ventas, puede definir las palabras clave y competidores seguidos que son específicos de su equipo. Es decir, desea realizar un seguimiento de estas palabras clave y competidores solo para las llamadas de los miembros de su equipo.
- Los cambios que realizó solo se aplican a su equipo. No afectan a la configuración definida por el administrador para su organización.
Inicie sesión en la aplicación Aplicación de inteligencia de conversaciones.
Seleccione el icono Configuración en la esquina superior derecha de la página y luego seleccione Configuración.
En la página Configuración, seleccione Contenido de la conversación.
En la sección Palabras clave seguidas, escriba una palabra clave en Agregar una palabra clave y, a continuación, presione Entrar.
Repita el paso 2 para agregar otras palabras clave.
En la sección Competidores, escriba el nombre de un competidor en Agregar un competidor y, a continuación, presione Entrar.
Repita el paso 4 para agregar los nombres de otros competidores.
Seleccione Guardar.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.