Agregar el widget de asistente a formularios personalizados

De forma predeterminada, el widget de asisetnte está disponible solo en los formularios listos para usar: contacto, oportunidad, cliente potencial, cuenta y caso. Si usa formularios personalizados, puede mostrar el siguiente widget de asistente en sus formularios personalizados.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Agregar el widget

Nota

• Agregar el widget de asistente solo se admite en las aplicaciones Interfaz unificada.
• El asistente widget no se puede agregar mediante la nueva experiencia en Power Apps.

1. En la aplicación del Centro de ventas de Dynamics 365, vaya a Configuración avanzada.

   

   Se abre la página Administración de empresas.

2. En la barra de navegación, seleccione Configuración y, a continuación, seleccione Personalizaciones.

   

3. En la página Personalización, seleccione Personalizar el sistema.

4. En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que desea y seleccione Formularios.

5. En la lista formularios, seleccione el formulario al que desee agregar el widget de asistente.

6. Vaya a la pestaña Insertar y agregue una sección con una columna al formulario.

   

7. Seleccione la sección agregada y luego, en la barra de herramientas, seleccione Asistente.

   

   Se agrega el widget de asistente a la sección.

   

   Nota

   • Cuando agrega el widget al formulario, el ícono del asistente en la barra de herramientas se vuelve inactivo y no puede agregarlo al mismo formulario.
   • Cuando abre el formulario y ve que el ícono del asistente está inactivo, especifica que el asistente widget ya está agregado al formulario.

8. Guarde y publique el formulario.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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