Usar datos de la aplicación ZoomInfo
La aplicación ZoomInfo para Dynamics 365 ayuda a los equipos de ventas a acelerar el crecimiento empresarial con información precisa de contactos y cuentas en sus flujos de trabajo preferidos de Dynamics 365 Sales.
Como vendedor o gerente de ventas, puede realizar las siguientes tareas con los datos de ZoomInfo en Dynamics 365 Sales:
- Busque e importe información de clientes potenciales, contactos y cuentas B2B
- Actualizar datos sobre clientes potenciales, contactos y cuentas existentes
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales |
Requisitos previos
Antes de comenzar, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos previos:
- La aplicación ZoomInfo está instalada en su organización de Dynamics 365 Sales. Más información: Instalar la aplicación ZoomInfo
- Tiene una licencia para usar la aplicación ZoomInfo.
Acceda y comprenda los datos de ZoomInfo
Puede acceder a la aplicación ZoomInfo de las siguientes formas:
- A través del centro de aplicaciones de Dynamics 365 : La aplicación ZoomInfo está disponible como parte de las aplicaciones publicadas de Dynamics 365. La aplicación para Dynamics incluye formularios personalizados con el iframe ZoomInfo integrado en los formularios de cuenta, contacto y cliente potencial. En la navegación de la izquierda también se incluyen enlaces a la aplicación ZoomInfo y al Centro de conocimientos.
- Experiencia personalizada : La experiencia personalizada está disponible cuando un Administrador personaliza el entorno existente agregando los mismos elementos disponibles en la experiencia de la aplicación ZoomInfo a la aplicación Dynamics 365 Sales y a los objetos de clientes potenciales, contactos y cuentas estándar o personalizados. Más información: Personalizar la aplicación ZoomInfo.
Para acceder y comprender los datos de ZoomInfo, siga estos pasos:
Abra su página Aplicaciones de Dynamics 365 y elija una de las siguientes opciones para abrir los datos de ZoomInfo:
- Seleccione la aplicación ZoomInfo y, en el panel de navegación izquierdo, seleccione Cuentas, Contactos o Clientes potenciales, dependiendo del registro para el que desea ver información.
- Seleccione la aplicación Centro de ventas y, en el panel de navegación izquierdo, seleccione Cuentas, Contactos o Clientes potenciales, dependiendo del registro para el que desea ver información.
Nota
En este ejemplo, usamos el tipo de registro Cuentas para explicar los pasos.
Abra un registro de cuenta y el registro se abre con un formulario predeterminado.
En el menú desplegable del selector de formulario, elija Cuenta ZoomInfo.
La pestaña Resumen del formulario Cuenta ZoomInfo incluye una Descripción general de ZoomInfo que muestra metadatos que describen los datos de ZoomInfo para la cuenta seleccionada. Los metadatos incluyen la fecha y la hora en que la cuenta se actualizó por primera vez, la última vez que se actualizó con datos de ZoomInfo y el ID único de ZoomInfo.
Seleccione la pestña ZoomInfo para ver los datos de la cuenta que está disponible en la aplicación ZoomInfo.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
Información relacionada
Instalar la aplicación ZoomInfo
Guía de implementación de la aplicación nativa ZoomInfo para Microsoft Dynamics 365