Seleccionar una plantilla de previsión
Seleccione una plantilla para definir cómo un pronóstico estructura los datos y las proyecciones de su organización. Si prefiere crear un pronóstico basado en sus propias entidades de acumulación y jerarquía, seleccione Crear desde cero en su lugar.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Seleccionar una plantilla
La forma más rápida de crear un pronóstico es usar una plantilla. La plantilla que seleccione define cómo el pronóstico agrupa los datos.
En la página Configuraciones de previsión, seleccione una de las siguientes plantillas:
- Predicción de gráficos de la organización: las columnas y proyecciones consolidadas se basan en la estructura jerárquica de su organización. Esta plantilla utiliza el campo Gerente de la entidad Usuario para la jerarquía.
- Previsión de producto: las columnas y las proyecciones consolidadas se basan en la jerarquía de productos.
- Previsión de zona: Las columnas y las proyecciones consolidadas se basan en la jerarquía de la zona de ventas.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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