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Integrar un softphone de ejemplo

  • Artículo

Use el ejemplo para aprender a integrar un marcador de softphone en Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Introducción

Un marcador de softphone proporciona una forma sencilla e integrada de llamar a clientes desde Microsoft Dynamics 365 Sales. Las comunicaciones que se realizan se capturan como actividad de llamada de teléfono en Dynamics 365 Sales.

Las organizaciones pueden integrar un marcador de softphone del proveedor de telefonía en Dynamics 365 Sales mediante Marco de integración de canales de Dynamics 365. Una vez integrados, los representantes de ventas pueden llamar rápidamente a sus contactos seleccionando un número de teléfono directamente desde su aplicación.

Este tema describe cómo instalar una aplicación de ejemplo y probar las capacidades de llamada.

Importante

  • Este código de ejemplo actualmente tiene una disponibilidad limitada.
  • El código de ejemplo para la integración de softphone con Dynamics 365 utilizando Marco de integración de canales de Dynamics 365 se hace disponible para que los clientes puedan tener acceso inicial y proporcionar comentarios. El código de ejemplo no se ha diseñado para uso de producción y puede tener una funcionalidad limitada o restringida.
  • Microsoft no ofrece soporte técnico para este código de ejemplo. El soporte técnico de Microsoft Dynamics 365 no podrá ayudarle con los problemas o las preguntas que pueda tener. Este está sujeto a otras condiciones de uso complementarias.

Integrar y configurar el marcador de softphone de ejemplo

Para configurar el ejemplo:

  1. Obtener Marco de integración de canales de Dynamics 365 de Microsoft AppSource. Para obtener información sobre requisitos previos y cómo obtener Marco de integración de canales de Dynamics 365, consulte Obtener Marco de integración de canales de Dynamics 365.

  2. Importe la solución administrada msdyn_CIFramework_managed.zip del Centro de descarga. Para obtener más información sobre la importación de una solución, consulte Importar soluciones

  3. Integrar la aplicación de ejemplo disponible en Centro de descarga con Marco de integración de canales de Dynamics 365. Para obtener más información sobre la integración de una aplicación de ejemplo, vea Ejemplo de integración de softphone mediante Marco de integración de canales.

    Importante

    Debe usar la aplicación de ejemplo del vínculo del Centro de descarga y no la que se menciona en el tema Integración de softphone de ejemplo usando Marco de integración de canales.

  4. Configurar el proveedor de canal para la organización de Dynamics 365 Sales. Más información: Cómo configurar un proveedor de canal para la organización de Dynamics 365

Una vez que finalice la configuración, verá un icono de teléfono junto a cualquier contacto en un registro de oportunidad que tiene un número de teléfono móvil definido.

Icono de teléfono junto a un contacto de oportunidad.

Cuando los usuarios seleccionan este icono, el marcador de softphone de ejemplo se abra y llama al número.

Marcador de softphone de ejemplo llamando a un contacto.

Todos los detalles sobre la llamada como duración, número de teléfono, y notas automáticamente se capturan en el resumen de llamadas y el registro de actividad de llamadas de teléfono, y el registro se asocia al registro de oportunidad desde el que la llamada fue iniciada.

Resumen de llamadas.

Resumen de llamadas agradadas a una actividad de llamada de teléfono.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Obtener el Marco de integración de canal de Dynamics 365
Ejemplo de integración de softphone mediante Channel Integration Framework (CIF)
Cómo configurar un proveedor de canal para la organización de Dynamics 365