Aplicación Miembro del equipo de ventas para usuarios con licencia de Team Member
La aplicación Miembro del equipo de ventas está diseñada para escenarios de ventas ligeros en los que los usuarios no necesitan todas las capacidades de una aplicación empresarial. Puede comprar la licencia de Miembro del equipo a través de un socio autorizado de Microsoft . Microsoft 365 ...
Instalación y acceso a la aplicación Miembro del equipo de ventas
La aplicación para miembros del equipo de ventas se incluye con la licencia para miembros del equipo y está preinstalada en todos los entornos de ventas que tienen la aplicación Centro de ventas. Los administradores del sistema pueden usar roles de seguridad para controlar la visibilidad de la aplicación, si es necesario.
Asignar el rol de Sales Team Member a los usuarios que accederán a la aplicación. Si desea otorgar permisos personalizados a los usuarios, le recomendamos que clone el rol de la aplicación Miembro del equipo de ventas y otorgue los permisos necesarios de acuerdo con la Guía de licencias de Microsoft Dynamics 365.
Para obtener información sobre cómo asignar el rol, consulte Asignar roles de seguridad a un usuario en la documentación de Power Platform.
Acceda a la aplicación Miembro del equipo de ventas
Los usuarios con la licencia de miembro del equipo pueden ir a la página de aplicaciones de Dynamics 365 y seleccionar la aplicación Miembro del equipo de ventas.
Cuando abra la aplicación Miembro del equipo de ventas, en el mapa del sitio, verá las entidades disponibles.
Funciones disponibles en la aplicación para miembros del equipo de ventas
Durante la fase de acceso anticipado de la aplicación de licencias de Team Member, los usuarios con la licencia de Team Member pueden usar los módulos de aplicación designados junto con todas las aplicaciones existentes.
Los módulos de aplicación designados son:
- Miembro del equipo de servicio al cliente
- Miembro del equipo de ventas
- Centro de recursos de proyecto
En un nivel alto, los usuarios con la licencia de Team Member pueden realizar las siguientes tareas en la aplicación Miembro del equipo de ventas:
- Administración de clientes: trabajar con contactos o ver cuentas.
- Administración de clientes potenciales y oportunidades: ver clientes potenciales u oportunidades vinculados con cuentas o contactos, o ver otros datos relacionados con las ventas.
- Agregar notas y actividades, como tareas.
Los administradores pueden configurar la aplicación para escenarios adicionales, pero debe ser los incluidos en el Manual de licencias de Microsoft Dynamics 365. Para obtener más información acerca de los derechos de usuario de la licencia de Team Member, consulte la Guía de licencias de Microsoft Dynamics 365.