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Reabrir clientes potenciales en Dynamics 365 Sales

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¡Buenas noticias! Un cliente potencial que usted creía que no estaba interesado se ha puesto en contacto con usted y parece que comprará después de todo. Suponiendo que descalificó el cliente potencial (en lugar de eliminarlo), podrá reabrirlo sin volver a especificar toda la información ya recopilada.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
Más información: Roles de ventas principales

Reabrir un cliente potencial

  1. En la lista de clientes potenciales, seleccione la flecha abajo y la vista Clientes potenciales cerrados.

Muestra los clientes potenciales cerrados en Dynamics 365 Sales.

  1. Haga clic en el cliente potencial que desee reabrir y seleccione Reactivar cliente potencial.

Muestra cómo reactivar un cliente potencial en Dynamics 365 Sales.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Creación o edición de clientes potenciales
¿Qué sucede si ya no trabaja un cliente potencial?