Configurar familias de productos
Facilitar la búsqueda de servicios y productos a los agentes de ventas en un catálogo de productos creando una familia de productos y clasificando los productos similares.
Nota
Las familias de productos solo son compatibles con Sales Enterprise y Sales Premium.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
¿Qué es una familia de productos?
Una familia de productos le permite agrupar y clasificar los productos, lo que les facilita la administración.
Con las familia de productos puede realizar lo siguiente:
- Establecer categorías de productos del modo más significativo para su organización.
- Crear productos secundarios y agrupaciones de productos en una familia de productos. (Las agrupaciones de productos le permiten vender varios artículos juntos.)
- Cree todos los niveles de familias de productos que desee creando una familia dentro de una familia.
Nota
La familia de productos que usa para crear un producto, agrupación u otra familia de productos se convierte en la familia primaria.
Crear una familia de productos (Centro de ventas)
Compruebe que tiene asignado uno de los siguientes roles de seguridad o permisos equivalente: Administrador del sistema, Personalizador del sistema, Jefe de ventas, Vicepresidente de ventas, Vicepresidente de marketing o Director general.
Seleccionar el mapa del sitio
, luego Seleccionar Configuración de la aplicación.En el Catálogo de productos, Seleccionar Familias y productos.
Para crear una familia, en la barra de comandos, seleccione Agregar familia.
O bien
Para crear una familia de productos secundarios en una familia existente, seleccione la familia, y seleccione Agregar familia. La familia seleccionada se convierte en la familia primaria de la nueva familia que está creando.
Rellene la información. Utilice como guía la útil información sobre herramientas.
Nota
Los campos Válido desde y Válido hasta definen el periodo durante el que un producto es válido. No hay lógica de negocios asociada a estos campos salvo que la fecha Válido hasta debe ser posterior a la fecha Válido desde. Si corresponde, puede implementar su propia lógica empresarial en estos campos con un flujo de trabajo, un complemento o usando los servicios web de Dynamics 365 Customer Engagement. Por ejemplo, puede ejecutar un trabajo programado para automáticamente retirar productos de la temporada pasada mediante la fecha seleccionada en el campo Válido hasta.
Seleccione Guardar.
En la lista de productos, familias, y agrupaciones, abra la familia que acaba de crear.
En la pestaña Propiedades del producto, seleccione el botón Agregar propiedades y agregue las propiedades necesarias. Más información: Usar propiedades para describir un producto
Pasos siguientes típicos:
Utilice propiedades para describir un producto
Clasificar productos y paquetes en familias de productos.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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