Clonar una previsión
Cuando clona una previsión, duplica las configuraciones que hizo anteriormente. Puede trabajar en esta previsión clonada como borrador para una nueva previsión que se adapte mejor a sus necesidades. Conserve las configuraciones que desee, realice modificaciones en otras y cree una nueva previsión que se adapte a sus requisitos. Después de realizar los cambios, puede guardar y activar la previsión clonada.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema o director de pronósticos Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Para clonar una previsión
Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas.
En el mapa del sitio, seleccione Cambiar área
y luego seleccione Configuración de la aplicación.En Gestión del rendimiento, seleccione Configuración de pronóstico.
Se abre la página de configuración de pronóstico.En la previsión que desea clonar, seleccione Más opciones
y luego seleccione Clonar.
En el mensaje que aparece, seleccione Aceptar.
El clon de la previsión seleccionada se abre en modo de edición.
Edite la previsión para satisfacer sus necesidades y luego actívela.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.