Usar Copilot con capacidades de agente para automatizar la toma de pedidos de ventas

Importante

Parte de la funcionalidad descrita en este plan de lanzamiento aún no se ha publicado. Es posible que cambien los plazos y aún no se haya publicado la funcionalidad prevista (consulte la Directiva de Microsoft). Más información: Características nuevas y previstas

Habilitada para	Versión preliminar pública	Disponibilidad general
Usuarios por administradores, creadores o analistas	dic. de 2024	jun. de 2025

Valor empresarial

Nos encontramos en un momento crucial para la IA en el lugar de trabajo. Al igual que ahora miramos con asombro a la era anterior al PC, pronto nos preguntaremos cómo se realizaba el trabajo sin IA. Los trabajadores, abrumados por la deuda digital y el estrés laboral, están recurriendo a la IA en busca de alivio. Los líderes pueden aprovechar este impulso para obtener retornos tangibles de la inversión. Copilot en Business Central ya está mejorando la creatividad y la productividad de los usuarios mediante el uso de IA en escenarios de aplicaciones clave y proporcionando orientación a lo largo del proceso. La IA transformará gradualmente todos los aspectos del trabajo, logrando un impacto empresarial real, y las empresas que acepten este desafío de manera proactiva sobresaldrán.

El uso del copiloto personalizado del tomador de pedidos de ventas que actúa como agente que trabaja de manera independiente bajo su dirección impulsa la eficiencia y los ahorros en costes, y ayuda a administrar cargas de trabajo pesadas. El agente centra la atención de los usuarios en tareas críticas, lo que aumenta la motivación y la satisfacción laboral en toda la función empresarial a la que se aplica. Los estudios de Microsoft han demostrado que en los próximos cinco años, el 41 % de los líderes empresariales esperan redefinir los procesos de negocio con IA, orquestando y administrando agentes de IA a la vez que priorizan el uso ético de la IA.

Detalles de características

Copilot en Business Central ya está mejorando la creatividad y la productividad de los usuarios con IA en escenarios de aplicación clave, al proporcionar orientación y asistencia para trabajar con el producto y encontrar los datos correctos.

Con esta versión, estamos ampliando el uso de la IA para permitir que los clientes organizar y automatizar los procesos de negocio mediante copilotos personalizados con capacidades de agente, o agentes. Los agentes pueden trabajar de manera autónoma, realizar tareas asignadas, responder a diferentes eventos y entradas, razonar sobre el estado de los datos y superar errores basados en las entradas del usuario y el contexto de la experiencia del usuario de Business Central. Los agentes requieren una intervención mínima o nula de los usuarios, aunque los involucran si las circunstancias requieren su atención. Los agentes pueden actuar en nombre de una empresa, departamento o equipo, no solo de un usuario.

Para habilitar esta capacidad en Business Central, presentamos nuestro primer agente listo para usar, el agente tomador de pedidos de ventas, para automatizar el proceso de la toma de pedidos de ventas.

El agente está configurado para gestionar todo el proceso:

1. Recibir solicitudes de artículos de correos electrónicos de clientes en un buzón compartido de la empresa.
2. Identificar al cliente de los registrados en Business Central.
3. Elaborar un borrador del presupuesto de venta con los artículos solicitados.
4. Comprobar la disponibilidad de los productos.
5. Reenviar la oferta de venta al cliente para su aprobación.
6. Recibir confirmación y convertir la oferta en un pedido de ventas.

El agente funciona en función de las instrucciones incluidas y la configuración del usuario, y usa la IA para identificar y llevar a cabo los pasos necesarios para completar esta tarea en el entorno de Business Central. Busca la intervención del usuario cuando surgen situaciones específicas. Por ejemplo, al preparar las comunicaciones salientes o para proporcionar la aprobación empresarial de operaciones clave. 

El agente tomador de pedidos de ventas solo puede acceder a las partes del producto que necesita para realizar sus funciones. Viene con permisos y roles (perfiles) predefinidos, que se asignan automáticamente cuando activa el agente. 

El agente tendrá una experiencia de configuración sencilla, donde podrá definir el nombre del agente, el canal para recibir solicitudes de ofertas de ventas y pedidos (correo electrónico compartido de la empresa), y seleccionar los pasos que desea incluir o excluir en el proceso de toma de pedidos de los clientes.

Al activarse, el agente estará listo para realizar el proceso de captura de pedidos de ventas de manera autónoma. El agente se inicia mediante un procesador de correo electrónico interno en Business Central, que está configurado para supervisar el buzón de la empresa proporcionado en la configuración del agente.

El agente analizará y procesará los correos electrónicos recibidos, participará en una correspondencia por correo electrónico de varios turnos con el cliente potencial para aclarar su solicitud, enviará la oferta de venta con los artículos solicitados (después de que una persona la apruebe) y convertirá la oferta en un pedido de ventas si el propietario del agente configura este paso.    

Las acciones realizadas por el agente tomador de pedidos de ventas, como la navegación por las páginas de Business Central, la creación y modificación de registros, y las acciones de llamada, son totalmente transparentes para que pueda revisarlas. Las acciones muestran el id. de usuario del agente y se mostrarán en los mismos lugares y de la misma manera que otros usuarios en vistas de lista, historial, documentos publicados, notificaciones, etc.

Los usuarios de Business Central mantienen total transparencia y control sobre los cambios realizados por el agente tomador de pedidos de ventas mediante el uso de experiencias adicionales, que permiten a los usuarios:

• Descubrir las notificaciones del agente. Por ejemplo, cuando requiere ayuda o cuando el proceso exige una revisión humana (como todos los mensajes entrantes y salientes, las aprobaciones y la adición de datos que faltan).  
• Obtener una mejor comprensión del contexto y el historial de la tarea (vista de "escala de tiempo"), incluidos los pasos clave.  
• Obtener una revisión detallada de cada entidad que creó el agente (como pedidos u ofertas de venta). Puede revisar todos los cambios y sugerencias que el agente realiza para una tarea específica, de modo que pueda ajustar estos cambios si es necesario y aprobar la continuación de la tarea.

Áreas geográficas

Esta característica se publicará en la siguiente área geográfica de Microsoft Azure:

• Estados Unidos