Integrar Field Service con la administración de servicios
Importante
Parte de la funcionalidad descrita en este plan de lanzamiento aún no se ha publicado. Es posible que cambien los plazos y aún no se haya publicado la funcionalidad prevista (consulte la Directiva de Microsoft). Más información: Características nuevas y previstas
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Disponibilidad general |
|---|---|---|
| Usuarios, automáticamente | - | dic. de 2024 |
Valor empresarial
La integración de Business Central con Dynamics 365 Field Service es especialmente útil para las organizaciones que prestan servicios periódicos de mantenimiento y reparación. Ofrece una solución perfectamente integrada para administrar tareas de servicio, consumo y transacciones financieras que beneficia a los técnicos de servicio, a los directores de servicio y a los equipos financieros. Se trata de una potente solución para administrar órdenes de trabajo y consumos en Field Service y facturarlos y entregarlos de forma eficaz en Business Central.
Detalles de características
Para integrar Field Service con las funciones de administración de servicios en Business Central, debe tener una licencia Premium. Cuando sea así, en la página Información empresa de Business Central, ponga la Experiencia de Usuario como Premium.
Puede habilitar la integración en el campo Tipo de integración seleccionando Proyecto (predeterminado), Servicio o Ambos en los siguientes lugares:
- En la guía de configuración asistida Configurar integración con Dynamics 365 Field Service.
- En la página Configuración de la integración de Dynamics 365 Field Service.
Cuando Tipo de integración se configure en Servicio o Ambos, ocurrirá lo siguiente al habilitar la integración de Field Service:
Agrega asignaciones de tabla de integración para tipos de orden de servicio, documentos de servicio, líneas de servicio y líneas de productos de servicio.
Activa la alternancia Archivar pedidos en la página Configuración de administración de servicios.
Hace que el campo Tipo de pedido de servicio en los pedidos de servicio sea obligatorio porque el Tipo de orden de trabajo es obligatorio en las órdenes de trabajo de Field Service.
Los campos en los encabezados de pedidos de servicio y órdenes de trabajo transfieren información, como la Cuenta de servicio, la Cuenta de facturación y el Tipo de orden de trabajo.
En Field Service, Líneas de producto de servicio e Incidentes de orden de trabajo transfieren información acerca de los activos de clientes que se están reparando.
Los campos Línea de servicio y los campos Productos de orden de trabajo y Servicios de orden de trabajo, como Cantidad a enviar, Cantidad a facturar y Cantidad a consumir.
Cuando un técnico marca un servicio o producto de orden de trabajo como Usado en una orden de trabajo con un tipo de orden de trabajo específico, las líneas se sincronizan con una orden de servicio. El consumo también se registra, en función de la configuración de la página Configuración de integración de Dynamics 365 Field Service.
Durante el consumo y el registro de facturas en Business Central, las cantidades consumidas y facturadas se actualizan en el producto de orden de trabajo original y las líneas de servicio de orden de trabajo en Field Service.
Si elige Habilitar disponibilidad de inventario por ubicación al configurar la integración, puede ver la cantidad de producto asignada de las órdenes de trabajo en Field Service como parte de los requisitos brutos en el cálculo de disponibilidad de inventario de Business Central. La demanda generada por los pedidos en Field Service se convierte automáticamente en entrada para la planificación a través de pedidos de servicio sincronizados.
Nota
La integración de Dynamics 365 Field Service con el módulo de administración de servicios de Dynamics 365 Business Central requiere el uso de una licencia Premium.
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