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Guardar fácilmente las notas de la reunión en CRM después de las reuniones de Teams

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Importante

Parte de la funcionalidad descrita en este plan de lanzamiento aún no se ha publicado. Es posible que cambien los plazos y aún no se haya publicado la funcionalidad prevista (consulte la Directiva de Microsoft). Más información: Características nuevas y previstas

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general
Usuarios, automáticamente - marzo de 2025

Valor empresarial

Mantener el CRM actualizado después de las reuniones resulta esencial para proporcionar al equipo de ventas la visibilidad que necesitan para cerrar acuerdos más rápido. Sin embargo, la imposibilidad de guardar notas de reuniones en CRM desde Teams a menudo origina que se pierdan o retrasen actualizaciones debido a las apretadas agendas de los vendedores.

Con Copilot para ventas, puede guardar sin esfuerzo las notas de la reunión en su CRM justo después de una reunión, sin necesidad de tener que cambiar de contexto. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también garantiza que los datos empresariales de su organización permanezcan actualizados y precisos.

Detalles de características

Como vendedor, puede actualizar su CRM directamente desde la página de resumen de Microsoft Teams posterior a la reunión. Seleccione el botón Ventas para ver información relacionada con las ventas. Seleccione Guardar en CRM para actualizar su CRM mediante la realización de las siguientes acciones:

  • Guarde el resumen de la reunión generado por IA directamente en CRM. Puede revisar y editar el resumen antes de guardarlo.

  • Vincule el resumen de la reunión a una entidad lista para usar o a la entidad personalizada que elija.

Los resúmenes de las reuniones se guardan en el campo de descripción de la cita en CRM para que el equipo de ventas pueda acceder a ellos.

Resumen de reunión de Copilot para ventas

Áreas geográficas

Esta característica se publicará en las siguientes áreas geográficas de Microsoft Azure:

  • Alemania
  • Noruega
  • Singapur
  • Sudáfrica
  • Suiza
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Estados Unidos
  • Europa
  • Asia Pacífico
  • Reino Unido
  • Australia
  • Brasil
  • Canadá
  • India
  • Japón
  • Francia
  • Corea del Sur