Compartir registros al redactar correos electrónicos en Outlook
Importante
Parte de la funcionalidad descrita en este plan de lanzamiento aún no se ha publicado. Es posible que cambien los plazos y aún no se haya publicado la funcionalidad prevista (consulte la Directiva de Microsoft). Más información: Características nuevas y previstas
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Disponibilidad general |
|---|---|---|
| Usuarios, automáticamente | - | enero de 2025 |
Valor empresarial
Para asegurarse de que los equipos están comprometidos con el registro correcto, ahora puede mencionar los registros de Copilot para ventas usados recientemente directamente dentro de la experiencia de correo electrónico de Outlook. Esto facilitará la búsqueda y la visualización de una tarjeta adaptable enriquecida incorporada a los destinatarios. Al escribir la tecla de barra diagonal (/) seguida del nombre del registro, se completa automáticamente el nombre de un registro de CRM y se agrega al correo electrónico.
Detalles de características
El uso compartido de registros está desactivado de manera predeterminada, pero los administradores de CRM pueden activarlo en la configuración de Copilot para ventas en Outlook, Teams u otras aplicaciones de Microsoft 365.
Podrá aprovechar la compatibilidad existente con la barra diagonal (/) de Outlook para mostrar un cuadro de diálogo con los registros de CRM de Copilot para ventas usados recientemente. A medida que interactúe con Copilot para ventas, esos registros se agregarán a la lista disponible para que mostrarse en los correos electrónicos de Outlook para un acceso rápido. Una vez seleccionada, una tarjeta adaptable enriquecida muestra la información del registro de CRM para un acceso rápido.
Los destinatarios de la tarjeta adaptable solo verán los detalles si tienen acceso de CRM al registro de CRM. La tarjeta adaptable se actualizará automáticamente para mostrar cualquier contenido de CRM modificado, lo que evitará que la tarjeta muestre datos obsoletos.
Esta capacidad está disponible en:
- Área de producto de Copilot para ventas: Microsoft Outlook
