Obtener una descripción general con un resumen de la cuenta generado por IA

Habilitada para	Versión preliminar pública	Acceso anticipado	Disponibilidad general
Usuarios, automáticamente	-	29 de jul. de 2024	20 de oct. de 2024

Valor empresarial

En el vertiginoso mundo de las ventas, se suele trabajar en varias cuentas al mismo tiempo. Estar al tanto de todas las cuentas y recopilar la información pertinente de forma eficaz puede ser todo un reto. Con la característica de resumen de cuenta, ahora puede acceder a un resumen consolidado de los datos vitales de los clientes, incluido el comportamiento de compra, las oportunidades asociadas, los clientes potenciales, las campañas de marketing y las noticias más recientes sobre una cuenta gracias a la eficacia de la IA. Esto le permite buscar rápidamente una cuenta.

Ya no tiene que dedicar demasiado tiempo a desplazarse por información dispersa o a recopilar manualmente los datos de las cuentas. Puede acceder rápidamente a una visión global de cada cuenta, priorizar su trabajo de forma eficaz e interactuar con los clientes de forma más personalizada y específica.

Detalles de características

Como administrador, puede:

• Habilitar el resumen de cuenta de Copilot para cualquier aplicación de Dynamics 365.
• Configurar las entidades y los campos que se utilizarán para crear el resumen de cuenta.

Como vendedor, puede hacer lo siguiente:

• Obtener una vista de 360 grados de su cuenta, que se crea utilizando todos los datos asociados con ella. 
• Ver un resumen de las oportunidades asociadas.
• Conocer los clientes potenciales asociados.
• Conocer las últimas noticias sobre la cuenta.

Áreas geográficas

Esta característica se publicará en las siguientes áreas geográficas de Microsoft Azure:

• Alemania
• Noruega
• Singapur
• Sudáfrica
• Suiza
• Emiratos Árabes Unidos
• Suecia
• Catar
• Estados Unidos
• Europa
• Asia Pacífico
• Reino Unido
• Australia
• Brasil
• Canadá
• India
• Japón
• Francia
• Corea del Sur

Consulte también

Resumir una cuenta (documentos)