Planificar y prepararse Microsoft Copilot para finanzas en el segundo lanzamiento de versiones de 2024
Importante
El segundo lanzamiento de versiones de 2024 incluye todas las nuevas funcionalidades que se prevén sacar al mercado a partir de octubre de 2024 y hasta marzo de 2025. En este artículo, encontrará la información general del producto, así como las novedades y los planes para Microsoft Copilot para finanzas.
Información general
Microsoft Copilot para finanzas acelera el tiempo de impacto para los profesionales de finanzas al generar conocimientos que respaldan la toma de decisiones estratégicas y reducen el tiempo dedicado al trabajo manual y repetitivo. Copilot permite a los profesionales de finanzas permanecer en el flujo de trabajo al conectarse de manera fluida a las herramientas de productividad, como Microsoft Excel, con los sistemas financieros existentes, como ERP, para respaldar procesos de negocio críticos y generar información y acciones en tiempo real.
Con la ayuda de Microsoft Copilot para finanzas, las tareas financieras comunes ahora se pueden completar en Excel, Outlook y Teams para reducir la necesidad de iniciar sesión en los sistemas ERP y, al mismo tiempo, mantener la integridad y el cumplimiento de los datos financieros. Copilot para finanzas está integrado de manera nativa en Dynamics 365 Finance ERP, Business Central y SAP. Se adapta de forma independiente para ofrecer la flexibilidad de integrarse con inversiones existentes en ERP de terceros y soluciones financieras como Oracle.
Microsoft Copilot para finanzas se lanzará para disponibilidad global como parte del segundo lanzamiento de versiones de 2024. Con este lanzamiento, Copilot para finanzas respaldará el proceso de cobros y análisis de desviación, y permitirá una conciliación de datos más ágil.
Los usuarios pueden conectarse a Dynamics 365 Finance, Business Central y SAP directamente desde Outlook para acceder con facilidad a información valiosa de los datos de los clientes en ERP. Los usuarios pueden obtener ayuda al redactar respuestas por correo electrónico y guardar resúmenes de comunicación y elementos de acción para lograr un impacto escalado. Los partners y clientes pueden crear conectores para otros sistemas ERP y utilizarlos con Copilot para finanzas en Outlook.
Copilot para finanzas ofrece experiencias en Teams, apoyando las llamadas de cobros mediante las capacidades de telefonía de Teams, con guiones de conversación sugeridos basados en procedimientos definidos por la empresa e información financiera del cliente. Los elementos de acción y los seguimientos se pueden registrar automáticamente en el sistema financiero.
En Excel, los usuarios obtienen soporte de Copilot para conciliar sus datos financieros y analizar desviaciones en los informes financieros. Entre las experiencias de conciliación se incluyen las solicitudes inteligentes al comparar estructuras de datos financieros, la capacidad de conciliar los registros con datos similares, el saneamiento de datos asistido y las rutinas preparatorias, la creación de informes de conciliación, la información generadas automáticamente y las sugerencias sobre posibles formas de abordar las discrepancias. El resumen del informe de conciliación y los elementos de acciones documentadas se preparan automáticamente y están disponibles para guardarse para referencia y auditoría futuras.
El análisis de desviaciones está disponible en tablas dinámicas con datos de series temporales y ofrece capacidades para identificar desviaciones utilizando criterios que el usuario puede introducir usando lenguaje natural y un análisis detallado de los datos subyacentes que explican los factores clave para estas desviaciones. Los usuarios pueden ajustar los resultados del análisis de desviación mediante solicitudes con varias preguntas, agregar información adicional, colaborar y compartir los resultados del análisis con las partes interesadas mediante formatos de informes personalizados.
Actualizaciones incluidas en el segundo lanzamiento de versiones de Microsoft Copilot para finanzas de 2024
Áreas de inversión
Experiencias de Microsoft Excel
Microsoft Copilot para finanzas ayuda a los profesionales de las finanzas a trabajar con datos financieros en Microsoft Excel sin poner en peligro la integridad de los datos financieros en los sistemas ERP. Los profesionales financieros podrán conciliar sus datos financieros con el soporte de IA de próxima generación de Copilot para finanzas para comparar estructuras de datos financieros, crear informes de conciliación, y solucionar problemas y corregir las discrepancias.
Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Microsoft Copilot para finanzas a continuación:
Para administradores de aplicaciones
Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.
Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios por administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.
Sacar el máximo partido de Microsoft Copilot para finanzas
| Vínculos útiles | Descripción |
|---|---|
| Plan de lanzamiento | Vea todas las funcionalidades incluidas en la versión. |
| Licencias | Mejore su comprensión de cómo obtener una licencia de Microsoft Copilot para finanzas. |
| Documentación del producto | Búsqueda de documentación de Microsoft Copilot para finanzas. |
| Comunidad de usuarios | Interactúe con homólogos y expertos en Microsoft Copilot para finanzas en la comunidad. |
| Próximos eventos | Busque eventos presenciales y en línea, y regístrese. |
| Versiones de prueba del producto | Empiece a utilizar Microsoft Copilot para finanzas. |