Generar clientes potenciales que se vinculan a un contacto existente
Importante
Parte de la funcionalidad descrita en este plan de lanzamiento aún no se ha publicado. Es posible que cambien los plazos y aún no se haya publicado la funcionalidad prevista (consulte la Directiva de Microsoft). Más información: Características nuevas y previstas
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Acceso anticipado | Disponibilidad general |
|---|---|---|---|
| Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente | feb. de 2025 | - | marzo de 2025 |
Valor empresarial
Su empresa tiene formas únicas de organizar los datos de los clientes y clasificar clientes potenciales. Ahora, con formularios de recorrido en tiempo real, puede administrar sus contactos y clientes potenciales de manera más efectiva, de acuerdo con los procesos establecidos de su empresa. Por ejemplo, puede reconocer a los clientes existentes que completan un formulario de clientes potenciales, para que no los confundan con nuevos clientes potenciales.
Con este nuevo conjunto de funciones para conectar datos de contactos y clientes potenciales, puede elegir cómo deben actualizarse los datos de contactos o clientes potenciales existentes y definir reglas de correspondencia avanzadas para evitar registros duplicados. Además, puede establecer valores predeterminados para que todo esté configurado cada vez que se crea un nuevo formulario. Todas estas nuevas capacidades le permiten ajustar el modo en que se manejan los datos del formulario para proporcionar clientes potenciales de mejor calidad y que coincidan con los procesos establecidos de su empresa.
Detalles de características
Utilice los contactos primarios como clientes potenciales en los formularios de recorridos en tiempo real. Las configuraciones detalladas para las audiencias de los formularios le permiten decidir si desea actualizar la información de contactos o clientes potenciales existente con los datos enviados a través de los formularios, lo que le ayuda a mantener los datos de sus clientes precisos y actualizados.
- Actualice los datos de clientes potenciales y de contacto al mismo tiempo con el envío de formularios.
- Defina si el registro existente debe actualizarse con el envío del formulario para mantener la calidad de los datos existentes.
- Configure reglas de coincidencia más granulares para evitar registros duplicados.
- Preestablezca la configuración de público objetivo predeterminada para sus formularios.
