Usar una nueva área de trabajo para la administración de colecciones
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Disponibilidad general |
|---|---|---|
| Usuarios, automáticamente |  1 de marzo de 2024 |
1 de abr. de 2024 |
Valor empresarial
Las tareas de administración de cobros se centran en los clientes y los documentos publicados y, por lo general, implican la creación y el envío de recordatorios, extractos u otros documentos relacionados. La información importante para los administradores de cobros se recopila en una versión modernizada del Área de trabajo del Administrador de clientes.
Detalles de características
El Área de trabajo del Administrador de clientes recopila la información que necesita para los cobros. El área de trabajo tiene una amplia gama de señales y listas, un menú actualizado y un menú de acciones integrado.
Para explorar el área de trabajo, en la página Mi configuración, en el campo Rol, elija Administrador de clientes.
El área de trabajo tiene dos indicaciones amplias que le ayudarán a validar y conciliar rápidamente los saldos de clientes.
- Total pendiente (moneda local) muestra el saldo pendiente de las facturas no pagadas en su moneda local para que pueda investigar las facturas.
- Saldo de cuentas de cobros muestra el saldo de las cuentas contables asignadas a la subcategoría de cuentas de Clientes.
Para usar las señales amplias, hay que hacer algunas configuraciones. Debe especificar la categoría de cuenta que representa los clientes. En la página Configuración de contabilidad, en el campo Categoría de cuenta de cobros, seleccione la categoría. En una empresa de demostración de EE. UU., es la categoría 4, pero puede diferir entre empresas o si tiene categorías de cuenta personalizadas.
Nota
Si no usa categorías de cuentas en su plan de cuentas o si registra directamente en cuentas de clientes en lugar de utilizar grupos contables, probablemente no tendrá sentido usar la pila Saldo cuentas de cobros. Si lo desea, puede personalizar el área de trabajo para ocultarla.
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