Automatizar el proceso de recordatorios en los cobros

Artículo
07/31/2024

Habilitada para	Versión preliminar pública	Disponibilidad general
Usuarios, automáticamente	1 de marzo de 2024	1 de abr. de 2024

Valor empresarial

Aumente la eficacia de sus cobros al automatizar el proceso de creación, emisión y envío de recordatorios a sus clientes. La automatización puede reducir considerablemente el tiempo que dedicará a esta carga de trabajo, proporcionará una mejor descripción general del proceso y brindará un control pleno sobre cada paso.

Detalles de características

Puede automatizar cada paso en los procesos de recordatorio. Puede configurar trabajos automatizados para crear, emitir y enviar (o imprimir) recordatorios, y puede crear textos de correo electrónico personalizados para cada nivel de recordatorio de manera que sus mensajes se adapten a las directivas y prácticas de cobros de su empresa.

La automatización de recordatorios se configura en la página Automatización de recordatorios, donde se crean las automatizaciones individuales. Puede combinar los pasos para crear, emitir y enviar recordatorios, o puede crear automatizaciones independientes para cada paso si eso es mejor para sus procesos de cobros.

En la página Automatización de recordatorios, se definen las acciones individuales (pasos) en las automatizaciones. Puede establecer filtros para términos de recordatorio para la automatización en su conjunto, y establecer filtros adicionales para cada acción de la automatización. También puede incluir facturas pendientes adjuntadas como PDF a los correos electrónicos.

Después de configurar e iniciar una automatización, se ejecutará hasta que la ponga en espera o la detenga. Si desea controlar cómo se ejecuta la automatización, puede abrir la página Entradas de cola de trabajos y establecer la periodicidad en diario o todos los martes, por ejemplo.

En la página Comunicación de nivel de recordatorio, puede escribir textos para que aparezcan en el recordatorio de la ficha desplegable Texto de adjunto y textos del cuerpo de los correos electrónicos en la ficha desplegable Texto de correo electrónico. Los textos le permiten personalizar mensajes para cada nivel de recordatorio, lo que lo hace más flexible y se adapta a las políticas empresariales para comunicar solicitudes de pago.

Al enviar un correo electrónico, el recordatorio es un informe que adjunta al correo electrónico. El informe que genera el recordatorio se define en la página Selecciones de informe - Recordatorio/interés, donde también selecciona el informe que contiene el texto del cuerpo del correo electrónico en el campo Nombre de diseño del cuerpo del correo electrónico. Al enviar correos electrónicos a sus clientes, los textos de la ficha desplegable Texto de correo electrónico se insertan en el informe seleccionado en el campo Nombre de diseño del cuerpo del correo electrónico. El informe estándar tiene diferentes campos de texto para contener este campo (GreetingText, BodyText, ClosingText). Si lo prefiere, puede editar este informe para que tenga más contenido. El diseño de estos informes se puede administrar y editar en la página Diseños de informe (en la que se pueden hacer búsquedas) si necesita adaptarlos a las necesidades de su empresa.

Tarjeta de comunicación de recordatorio para el nivel de recordatorio 1, parte inferior de la página de la tarjeta