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Realizar un seguimiento de más campos como parte del proceso de guardado de correos electrónicos o eventos en CRM

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Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general
Usuarios por administradores, creadores o analistas - 30 de jun. de 2024

Valor empresarial

Guardar correos electrónicos y eventos desde Outlook en una plataforma CRM permite a los equipos de ventas realizar un seguimiento oficial de su productividad en informes y paneles basados en datos de CRM. Con la capacidad de realizar un seguimiento de detalles adicionales, las actividades guardadas se pueden clasificar con precisión, lo cual permite a los equipos de ventas medir el tiempo dedicado por los vendedores a diferentes finalidades y mejorar sus procesos de ventas.

Detalles de características

  • Como administrador de Copilot para ventas, puede definir campos adicionales que los vendedores deben proporcionar al guardar correos electrónicos y eventos desde Outlook en su plataforma CRM.
  • Como usuario de Copilot para ventas, puede proporcionar valores para los campos adicionales configurados por el administrador al guardar eventos y correos electrónicos de Outlook en su plataforma CRM.

Consulte también

Configurar cómo se guardan los correos electrónicos y eventos de Outlook en CRM (documentos)