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Guardar automáticamente los archivos adjuntos al guardar correos electrónicos en CRM

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Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general
Usuarios, automáticamente - 30 de jun. de 2024

Valor empresarial

Los archivos adjuntos, ya sean de correos electrónicos o reuniones, contienen un contexto fundamental, como las solicitudes de propuestas (RFP). Es vital garantizar que estos documentos permanezcan vinculados sin problemas con los correos electrónicos cuando se guardan en la plataforma CRM. Al conservar este contexto, mejora su capacidad, como vendedor, para acceder a información vital sin esfuerzo, fomentando conocimientos más profundos y una colaboración más fluida.

Detalles de características

Al guardar un correo electrónico en su plataforma CRM desde Copilot para ventas, todos los archivos adjuntos se guardan automáticamente junto con el correo electrónico. Esto le ayuda a mantenerse informado tanto sobre el contenido del correo electrónico como sobre la información útil de los archivos adjuntos.

Guardar datos adjuntos de correos electrónicos en CRM

Consulte también

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