Informar a los vendedores y directores de ventas después de ejecutar la regla de asignación
Importante
Parte de la funcionalidad descrita en este plan de lanzamiento aún no se ha publicado. Es posible que cambien los plazos y aún no se haya publicado la funcionalidad prevista (consulte la Directiva de Microsoft). Más información: Características nuevas y previstas
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Acceso anticipado | Disponibilidad general |
|---|---|---|---|
| Usuarios por administradores, creadores o analistas | - | - | agosto de 2024 |
Valor empresarial
Cuando se cancela la asignación de un cliente potencial o una oportunidad, se produce un retraso en el proceso de ventas y pueden producirse pérdidas para la empresa. Si es director de ventas o administrador, las notificaciones le permitirán detectar rápidamente errores en las asignaciones de vendedores y adoptar las medidas necesarias para encontrar un vendedor apto. La notificación también le guía para solucionar los motivos del error y mejorar la efectividad de la automatización.
Si es vendedor que está ocupado trabajando con clientes potenciales y oportunidades existentes, esta notificación le garantizará que detectará el nuevo cliente potencial u oportunidad entrante en cuanto se le asigne. Le permite priorizar el trabajo en consecuencia.
Detalles de características
Como director de ventas o administrador, puede configurar los ajustes de notificación como:
- Un ajuste global para habilitar la notificación al vendedor cuando se produce una asignación correcta.
- Una configuración de nivel de regla para enviar notificaciones y notificaciones periódicas a usuarios específicos sobre errores de asignación.
- Una configuración de nivel de regla para notificar a los vendedores cuando se produce una asignación correcta.
