Mejorar la participación de los clientes con una vista previa de la secuencia

Habilitada para	Versión preliminar pública	Acceso anticipado	Disponibilidad general
Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente	16 de jun. de 2023	-	19 de abr. de 2024

Valor empresarial

Como vendedor, usa secuencias para seguir actividades y realizar acciones. Puede conectar una secuencia existente a un registro o crear su propia secuencia personalizada. La venta digital es una actividad de equipo en la que varios miembros del equipo de ventas trabajan juntos para cerrar un trato. Por ejemplo, un ejecutivo de cuenta que trabaja en propuestas y un arquitecto de soluciones que ayuda con la implementación.

Esta característica ayuda a los dos a obtener una versión preliminar de una secuencia e información general de los pasos de la secuencia. La vista previa es necesaria cuando desea utilizar o conectar una secuencia a un registro. Permite a los miembros del equipo trabajar juntos de forma eficaz y obtener detalles de las secuencias que siguen otros miembros del equipo para una cuenta u oportunidad compartida.

Detalles de características

Con esta mejora, puede:

• Obtener información general de la secuencia que muestra el número total de pasos, el número de días dedicados, el tiempo necesario para completarla y otros detalles.
• Encontrar qué miembros del equipo completaron diferentes pasos y quién trabajaría en acciones futuras.
• Ver los pasos y las actividades que se completaron o que están por venir.
• Ver las fechas de finalización y vencimiento de los pasos de la secuencia.

Consulte también

Vista previa de una secuencia (documentos)