Usar la compatibilidad de ERP nativo adicional de Copilot para finanzas

Habilitada para	Versión preliminar pública	Disponibilidad general
Usuarios por administradores, creadores o analistas	2 de agosto de 2024	-

Valor empresarial

Microsoft Copilot para finanzas está revolucionando la experiencia de cobros para el personal de clientes (AR). Al integrarse con Outlook, mejora las comunicaciones con los clientes a través de varias características clave:

• Proporciona un resumen de la información del cliente directamente desde el ERP de origen, eliminando la necesidad de recuperación manual de datos.
• Ofrece un resumen de los correos electrónicos entrantes en Outlook, agilizando el proceso de comunicación.
• Ayuda con la elaboración de correos electrónicos de comunicación con el cliente, garantizando claridad y profesionalidad.
• Sirve como un único origen de almacenamiento veraz en el ERP para actualizaciones críticas como transacciones, información de contacto, elementos de acción y comunicaciones relevantes con el cliente.

Este enfoque integral no solo optimiza la experiencia de cobros, sino que también fomenta la eficiencia y precisión en las operaciones de AR.

El flujo de caja constante y predecible es el elemento vital de un negocio saludable, ya que proporciona la liquidez necesaria para las operaciones diarias y facilita la inversión estratégica para el crecimiento. Un proceso de cobros eficaz en clientes desempeña un papel fundamental en este contexto, ya que garantiza la entrada oportuna de ingresos y, por tanto, impulsa la previsibilidad esencial para la planificación y la estabilidad financieras.

Los profesionales de clientes dedican mucho tiempo en Microsoft Outlook a responder a las consultas de saldo de los clientes. Están cambiando entre Outlook y ERP para recopilar los detalles necesarios para realizar su trabajo y actualizar la información a ERP, como acciones de seguimiento, información de contacto actualizada y fechas de compromiso de pago.

Sin embargo, Microsoft Copilot para finanzas pretende agilizar considerablemente este proceso. Permitirá a los empleados conectarse directamente a su sistema ERP desde Outlook. Mientras se comunica con los clientes, el personal de clientes puede acceder a datos valiosos de los clientes de ERP, recibir asistencia para elaborar respuestas por correo electrónico y guardar cómodamente resúmenes de comunicaciones y elementos de acción en el sistema ERP, todo ello evitando el coste del cambio.

Detalles de la característica

Copilot para finanzas amplía su soporte nativo para ERP adicionales con la introducción de Dynamics 365 Business Central y SAP. Además de las características de IA generativa relacionadas con el resumen y la composición de correos electrónicos, esta integración está diseñada para mejorar la experiencia del coordinador de colecciones en Microsoft Outlook al ofrecer una gama de características que incluyen:

• Recuperación de detalles financieros del cliente: el complemento permite a los usuarios acceder y recuperar detalles financieros directamente de los clientes desde Outlook, agilizando el proceso de gestión financiera y toma de decisiones.
• Actualizaciones de contactos y facturas: los usuarios pueden actualizar la información de contacto y las facturas directamente desde Outlook, lo cual asegura que todos los datos están actualizados y son precisos en todas las plataformas.
• Administración de documentos empresariales: el complemento admite la capacidad de descargar y enviar documentos empresariales, como facturas y extractos de saldo. Esta característica simplifica el proceso de administración y distribución de documentos, lo cual ahorra tiempo y mejora la eficiencia.

Áreas geográficas

Esta característica se publicará en la siguiente área geográfica de Microsoft Azure:

• Estados Unidos

Consulte también

Permisos necesarios para que Copilot para finanzas funcione con Dynamics 365 Business Central (documentos)