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Explorar y actualizar registros de CRM durante las reuniones de Teams

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Importante

Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, vaya a Información general sobre Microsoft Copilot for Service. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, vaya a los planes de lanzamiento de Dynamics 365, Power Platform y Cloud for Industry.

Importante

Parte de la funcionalidad descrita en este plan de lanzamiento aún no se ha lanzado. Es posible que cambien los plazos y aún no se haya lanzado la funcionalidad prevista (consulte la Directiva de Microsoft). Más información: Características nuevas y previstas

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general
Usuarios mediante administradores, creadores o analistas 26 de feb. de 2024 abr. de 2024

Valor empresarial

Cuando los agentes hablan con los clientes, tener acceso a toda la información sobre los clientes facilita el servicio.

Detalles de características

Mientras estén en una reunión, los agentes tendrán acceso a Microsoft Copilot for Service, lo que les permitirá hacer lo siguiente:

  • Obtener acceso a todos los registros de CRM relacionados con el cliente.
  • Editar registros de CRM, como detalles de contacto o casos, desde Microsoft Teams.
  • Vincular para abrir registros de CRM desde Microsoft Teams.

Editar registros de CRM durante la reunión

Ver contactos durante una reunión

Áreas geográficas

Esta característica se lanzará en la siguiente área geográfica de Microsoft Azure:

  • Estados Unidos

Consulte también

Ver y actualizar registros de CRM en una conversación de Teams (documentación)