Utilizar reglas de asignación para administrar la disponibilidad del vendedor y asignar clientes potenciales automáticamente
Importante
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| Habilitada para | Versión preliminar pública | Acceso anticipado | Disponibilidad general |
|---|---|---|---|
| Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente | - | - |  30 de nov. de 2023 |
Valor empresarial
Las reglas de asignación permiten a los directores de ventas encontrar automáticamente responsables de clientes potenciales u oportunidades en función de la disponibilidad y la capacidad del vendedor. En algunos casos, los clientes potenciales y las oportunidades deben asignarse a un equipo o agregarse a una cola para permitir que los recojan los vendedores del equipo o con acceso a la cola. Esta característica permite:
- A los usuarios definir reglas para asignar automáticamente clientes potenciales u oportunidades a un equipo en función de criterios de coincidencia dinámica entre atributos de los clientes potenciales/oportunidades y atributos del equipo.
- A los usuarios definir reglas para agregar automáticamente un cliente potencial o una oportunidad a una cola en función de criterios de coincidencia dinámica entre atributos de los clientes potenciales/oportunidades y atributos de la cola.
- Los directores de ventas pueden actualizar fácilmente el calendario y la disponibilidad de un vendedor para recibir automáticamente clientes potenciales y oportunidades.
Detalles de características
Como director de ventas, puede asignar automáticamente clientes potenciales y oportunidades a equipos de ventas o agregarlos a una cola. También puede administrar la disponibilidad del vendedor. Dispondrá de las siguientes capacidades:
- Definir condiciones dinámicas entre los atributos de clientes potenciales y oportunidades y los atributos de equipo/cola.
- Definir condiciones para atributos de entidades relacionadas.
- Definir hasta cinco condiciones coincidentes por regla.
- Si una regla encuentra varios equipos o colas, puede omitir o asignar cualquiera de los equipos o colas coincidentes.
- Cuando un vendedor está ausente y no está disponible, puede actualizar su disponibilidad en el calendario.
Consulte también
Seleccionar vendedores o un equipo de ventas que asignar (documentación)