Aumentar las conversiones de clientes potenciales enrutando al representante de ventas correcto
Importante
Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, vaya a Novedades en Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, vaya a los planes de lanzamiento de Dynamics 365, Power Platform y Cloud for Industry.
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Acceso anticipado | Disponibilidad general |
|---|---|---|---|
| Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente | - | - |  25 de oct. de 2023 |
Valor empresarial
Para conseguir más acuerdos, los equipos de marketing y ventas deben trabajar juntos para identificar los mejores clientes potenciales y convertirlos en oportunidades comerciales. Los especialistas en marketing deben definir criterios de calificación y acciones posteriores a la calificación para hacer crecer la canalización con los mejores candidatos. Los vendedores deben hacer un seguimiento de los clientes potenciales en caliente.
La combinación de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys y Dynamics 365 Sales permite ahora enrutar fácilmente a los clientes potenciales cualificados identificados por marketing hacia el equipo de ventas, sin soluciones personalizadas ni intervención manual. Esto aumenta la productividad de los equipos de marketing y ventas y, al mismo tiempo, mantiene el enfoque en los clientes adecuados.
Detalles de características
- Definir criterios de calificación de clientes potenciales basados en modelos de puntuación.
- Defina acciones de cualificación para actualizar los campos relevantes del registro de clientes potenciales cuando un cliente potencial cumpla los criterios definidos.
- Según la acción de la calificación, cree reglas de asignación automatizadas (disponibles en Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise) que encajen con sus necesidades comerciales, como la capacidad del representante de ventas o los atributos coincidentes entre el representante y el cliente potencial.
Consulte también
Aprobar los mejores clientes potenciales (documentos)