Administrar las comunicaciones de clientes en Outlook

Importante

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Importante

Parte de la funcionalidad descrita en este plan de lanzamiento aún no se ha lanzado. Es posible que cambien los plazos y aún no se haya lanzado la funcionalidad prevista (consulte la Directiva de Microsoft). Más información: Características nuevas y previstas

Habilitada para	Versión preliminar pública	Disponibilidad general
Usuarios mediante administradores, creadores o analistas	29 de feb. de 2024	Jun. de 2024

Valor empresarial

Microsoft Copilot for Finance está revolucionando la experiencia de cobros para el personal de clientes (AR). Al integrarse con Outlook, mejora las comunicaciones con los clientes a través de varias características clave:

• Proporciona un resumen de la información del cliente directamente desde el ERP de origen, eliminando la necesidad de recuperación manual de datos.
• Ofrece un resumen de los correos electrónicos entrantes en Outlook, agilizando el proceso de comunicación.
• Ayuda en la elaboración de correos electrónicos de comunicación con el cliente, garantizando claridad y profesionalidad.
• Sirve como un único origen de almacenamiento veraz en el ERP para actualizaciones críticas como transacciones, información de contacto, elementos de acción y comunicaciones relevantes con el cliente.

Este enfoque integral no solo optimiza la experiencia de cobros, sino que también fomenta la eficiencia y precisión en las operaciones de AR.

El flujo de caja constante y predecible es el elemento vital de un negocio saludable, ya que proporciona la liquidez necesaria para las operaciones diarias y facilita la inversión estratégica para el crecimiento. Un proceso de cobros eficaz en clientes desempeña un papel fundamental en este contexto, ya que garantiza la entrada oportuna de ingresos y, por tanto, impulsa la previsibilidad esencial para la planificación y la estabilidad financieras.

Los profesionales de clientes dedican mucho tiempo en Microsoft Outlook a responder a las consultas de saldo de los clientes. Están cambiando entre Outlook y ERP para recopilar los detalles necesarios para realizar su trabajo y actualizar la información a ERP, como acciones de seguimiento, información de contacto actualizada y fechas de compromiso de pago.

Los profesionales del departamento de clientes a menudo alternan entre Microsoft Outlook y su sistema ERP para responder a las consultas de saldo de los clientes, recopilar los detalles necesarios y actualizar información como acciones de seguimiento, actualizaciones de contactos y fechas de pago prometidas.

Sin embargo, Microsoft Copilot for Finance pretende agilizar considerablemente este proceso. Permite a los empleados conectarse directamente a su sistema ERP desde Outlook. Mientras se comunica con los clientes, el personal de clientes puede acceder a datos valiosos de los clientes de ERP, recibir asistencia para elaborar respuestas por correo electrónico y guardar cómodamente resúmenes de comunicaciones y elementos de acción en el sistema ERP, todo ello evitando el coste del cambio.

Detalles de características

Copilot for Finance es un punto de inflexión para los coordinadores de cobros, ya que ofrece un conjunto de capacidades que agilizan y mejoran el proceso de cobros. Integrado con Microsoft Outlook, Copilot for Finance proporciona una experiencia inmersiva que permite a los coordinadores evitar el cambio de contexto mientras permanecen en la herramienta en la que suelen pasar la mayor parte de su tiempo.

Estas son algunas de las capacidades clave de Copilot for Finance:

• Información del cliente: comprenda el comportamiento y las preferencias de pago del cliente a través de una experiencia adicional de Copilot en Outlook.
• Generación de contenido para correos electrónicos: genere dinámicamente correo electrónico centrado en el negocio para abordar consultas habituales o correspondencia específica de clientes, incluidos archivos adjuntos de facturas de clientes y resúmenes de saldos de clientes.
• Guardar comunicaciones y notas: mantenga un historial de comunicaciones y notas de clientes con capacidad de búsqueda que puedan estar relacionadas con cada cliente.
• Mantenimiento de contacto con el cliente: cree y actualice contactos relacionados con un cliente directamente desde la experiencia del Copilot.
• Actualizaciones de facturas: actualiza la fecha de vencimiento del pago y el estado de disputa de cualquier factura pendiente.

Áreas geográficas

Esta característica se lanzará en la siguiente área geográfica de Microsoft Azure:

• Estados Unidos

Consulte también

Información general de colecciones en Outlook (Documentación)