Actualizaciones de los estados de las características de adquisición y abastecimiento para 10.0.36

Importante

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Habilitada para	Versión preliminar pública	Disponibilidad general
Usuarios mediante administradores, creadores o analistas	31 de jul. de 2023	2 de oct. de 2023

Valor empresarial

Al activar las características de forma predeterminada, los clientes pueden mantenerse al día sobre las nuevas funcionalidades de adquisiciones y abastecimiento de Dynamics 365 Supply Chain Management.

Detalles de características

Características que se vuelven obligatorias con la versión 10.0.36

Estas características se han convertido en obligatorias y ya no se pueden deshabilitar.

• Agregar el campo Cantidad pedida a la página Registro de recepción de productos: agrega un nuevo campo llamado Cantidad pedida a la página Registro de recepción de producto. El nuevo campo aparece en la cuadrícula Líneas de la recepción antes del campo Cantidad. La característica también copia el campo Pendiente de entrega en la cuadrícula y lo coloca después del campo Cantidad.
• Configuración de gastos con sitio y almacén
• Comprobar la precisión de la unidad para productos no almacenados: compruebe la precisión de la unidad para productos no almacenados.
• Consolidar varias solicitudes de compra en un único pedido de compra por fecha contable: permite consolidar varias solicitudes de compra en un solo pedido de compra si las diferentes solicitudes de compra tienen diferentes fechas contables. Se pueden configurar reglas de directiva de compras de creación de pedidos de compra y consolidación de demanda para automatizar la decisión de agrupar líneas de hoja de demanda por fecha contable en el nivel de pedido de compra. No se admite la consolidación de pedidos de compra por fecha contable si se habilita el control presupuestario, porque la fecha contable se usa para reservas de presupuesto y reservas de gasto. Por lo tanto, debe retenerse durante la transición de la solicitud de compra al pedido de compra.
• Habilitar el restablecimiento de flujos de trabajo relacionados con adquisiciones: permite restablecer los siguientes flujos de trabajo al estado de borrador: Pedido de compra, Cambio de proveedor y Solicitudes de compra.
• Limitar el número de líneas de pedidos de compra por tarea por lotes: le ayuda a optimizar el rendimiento del sistema cuando publica confirmaciones y recibos de productos, ya que limita la cantidad de líneas de pedido de compra procesadas por cada tarea por lotes.
• Registrar cantidades registradas de productos en existencias y restos de productos sin existencias para recepciones y facturas de proveedor: cambia la manera de registrar las cantidades de productos no almacenados (por ejemplo, servicios) al procesar facturas de proveedores y envíos entrantes frente a pedidos de compra. Ahora, la opción de cantidad Registrados y servicios funciona como la opción Cantidad registrada y productos sin existencias, y está en consonancia con la opción de nombre similar ya existente para registrar cantidades para albaranes de ventas.
• Evitar el consumo excesivo de reservas de presupuesto general cuando hay varias solicitudes de compra en el flujo de trabajo: mejora la comprobación de errores cuando los usuarios envían y aprueban solicitudes de compra que superan el saldo restante de una línea de reserva de presupuesto general. Esto ayuda a evitar el consumo excesivo de reservas de presupuesto general cuando hay varias solicitudes de compra en el flujo de trabajo.
• Evitar actualizaciones de las fechas solicitadas de línea de pedido de ventas de empresas vinculadas en el encabezado de la situación de actualización de líneas cuando se deriva: evita la actualización de las fechas solicitadas de la línea de pedido de ventas de empresas vinculadas en un escenario de encabezado a líneas cuando se crea una línea de pedido de ventas de empresas vinculadas a partir del pedido de compra y por lo tanto se deriva. Anteriormente, al actualizar las fechas confirmadas o solicitadas en un encabezado de pedido de ventas de empresas vinculadas, las fechas de las líneas de pedido de ventas solicitadas y confirmadas se actualizaban cuando Transferir del encabezado a las fechas de envío y recepción de líneas, actualizar las fechas de envío y recepción es Sí. Cuando esta característica está activada, solo se actualizan las fechas confirmadas de las líneas del pedido de cliente en el escenario de actualización de encabezado a líneas.
• Procesamiento de tarjetas de compras: le permite llevar el seguimiento de las compras y los gastos en los que incurre su agencia al usar tarjetas de compras.
• Vínculo de referencia de solicitud de presupuesto agregado al pedido de compra: (sector público) agrega un vínculo de referencia de las líneas de pedido de compra a las líneas de solicitud de presupuesto correspondientes en las que se originaron.
• Oferta cerrada para solicitudes de presupuesto
• Sincronizar las dimensiones de seguimiento en las líneas de pedido de compra y ventas de empresas vinculadas: le permite controlar si las dimensiones de seguimiento de número de serie y de lote se sincronizan en las líneas de pedidos de compra y ventas de empresas vinculadas. Agrega nuevos valores de configuración a las pestañas Directivas de pedidos de compra y Directivas de pedidos de ventas de la página de configuración Empresas vinculadas para clientes y proveedores. También actualiza los nombres de algunos parámetros relacionados que están cerca para que quede más claro. Si está utilizando procesos de gestión de almacenes (WMS), tenga en cuenta que esta característica solo sincronizará los números de lote y serie cuando esas dimensiones estén por encima de la ubicación en la jerarquía de reserva de destino final.
• Actualizar precios y descuentos introducidos manualmente para empresas vinculadas: habilita la funcionalidad de directiva de modificación manual entre empresas vinculadas. Incluye la transferencia manual de directivas de modificación manual entre pedidos de ventas y compras de empresas vinculadas. Anteriormente, esto solo funcionaba para pedidos que no pertenecían a empresas vinculadas. Cuando se habilite esta característica, se mostrará la opción del cuadro de diálogo Actualizar precio y descuentos después de realizar cambios en pedidos de empresas vinculadas. Esto se puede utilizar para actualizar o mantener detalles de precios y descuentos en pedidos de empresas vinculadas.

Características que se habilitan de forma predeterminada con la versión 10.0.36

Estas características estarán activadas de forma predeterminada, pero aún se pueden deshabilitar manualmente. Estas características están destinadas a convertirse en obligatorias con el primer lanzamiento de versiones de 2024.

• Evaluar riesgos de suministro para evitar interrupciones en la cadena de suministro
• Mostrar configuración de campo de respuesta a solicitud de presupuesto predeterminada heredada: esta característica reintroduce la configuración predeterminada de los campos de respuesta de las solicitudes de presupuesto (RFQ) heredadas, que anteriormente se habían eliminado de la interfaz de usuario. Estas configuraciones no proporcionan ninguna funcionalidad lista para usar, pero se pueden personalizar para proporcionarla según sea necesario. Habilite esta característica si su organización ya ha agregado la funcionalidad para la configuración predeterminada del campo de respuesta de la solicitud de presupuesto o tiene previsto hacerlo. Cuando esta característica está habilitada, para tener acceso a la configuración vaya a la página Parámetros de adquisición y abastecimiento, abra la pestaña Solicitud de presupuesto y seleccione Campos predeterminados de respuesta a solicitud de presupuesto.
• Directiva de conciliación de acuerdos de compras: permite definir una directiva de conciliación en los acuerdos de compra al que se ajustarán todos los documentos asociados.
• Fecha de entrega del pedido de compra: (sector público) permite calcular la fecha de entrega.
• Opciones de marco de correo electrónico para la solicitud de modificación y cancelación: le permite enviar correos electrónicos para la modificación y cancelación de solicitudes de presupuesto mediante informes de SSRS o el marco de distribución de correo electrónico. Esta característica agrega nuevos parámetros de configuración para los grupos de campo Modificación y Cancelación en la pestaña Solicitud de presupuesto de la página Parámetros de adquisición y abastecimiento. Cuando esta característica está habilitada, las nuevas opciones de Enviar correo electrónico usando pasan a estar disponibles y le permiten establecer una forma preferida de enviar correos electrónicos. Seleccione la opción Informe de SSRS para enviar un correo electrónico mientras genera el informe de SSRS (esta es la configuración predeterminada). Esta opción se debe usar si el correo electrónico lo van a recibir pocas personas o si el informe se debe entregar como un archivo adjunto al correo electrónico. Seleccione la opción Distribuidor de correo electrónico para enviar un correo electrónico utilizando el marco de distribución de correo electrónico. Con la opción Distribuidor de correo electrónico, se puede supervisar el correo electrónico en el estado de envío de correo electrónico por lotes. Utilice esta opción cuando vaya a enviar correos electrónicos a muchos destinatarios. Cuando se utiliza la opción Distribuidor de correo electrónico, el informe no se puede enviar como archivo adjunto. Sin esta característica, el sistema siempre enviaría un correo electrónico mientras genera el informe SSRS.

Características que pasan a estar disponibles de forma general con la versión 10.0.36

Estas características ahora están disponibles de forma general. No están activados de forma predeterminada y deben activarse manualmente. Algunas características se pueden volver a desactivar después de haberlas activado, y se tiene previsto habilitarlas de forma predeterminada con el primer lanzamiento de versiones de 2024. Todas las características pasarán a ser obligatorias con el segundo lanzamiento de versiones de 2024.

• Mejora del rendimiento de aprobaciones y envíos del flujo de trabajo del pedido de compra: mejora el rendimiento del cuadro de diálogo de envío del flujo de trabajo del pedido de compra y del cuadro de diálogo de aprobación, lo que se nota sobre todo en los pedidos de compra con mayor número de líneas. Cuando esta característica está activada, los totales de los pedidos de compra y las distribuciones contables se calculan y validan mediante un flujo de trabajo. Los errores de validación aparecen en el historial del flujo de trabajo. Esta característica no se admite cuando el control presupuestario está habilitado.
• Crear automáticamente pedidos de entrega directa de empresas vinculadas con origen en la creación de pedidos de compra: automatiza la creación tanto de ventas con entrega directa entre empresas como de pedidos con entrega directa entre empresas cuando se crea un pedido en otra entidad jurídica. Cuando esta característica está deshabilitada, la creación del pedido de entrega directa entre empresas se aplaza hasta que se abre una venta de entrega directa entre empresas en la página de detalles del pedido de venta. Cuando la característica está activada, los pedidos de entrega directa entre empresas se crean sin tener que abrir un pedido de entrega directa entre empresas desde el formulario de detalles del pedido de cliente.
• Unidad de medida para cargos en el nivel de línea: le permite especificar una unidad de medida (UoM) para la que se aplica un cargo automático en el nivel de línea. Puede configurar un cargo automático para clientes y proveedores de forma que solo se aplique a las líneas que utilicen la UM exacta configurada para el cargo, o puede optar por permitir que el cargo se aplique proporcionalmente en función de un factor de conversión de la UM aplicable (si existe). Esta característica admite cargos en el nivel de línea de cliente y proveedor y se aplica a las líneas de oferta y pedido de cliente, solicitud de oferta, solicitud de compra y pedido de compra.

Consulte también

Supply Chain Management 10.0.36 (octubre de 2023) (documentación)