Resumir fácilmente las líneas presupuestarias en las aplicaciones de Dynamics 365

Importante

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Habilitada para	Versión preliminar pública	Disponibilidad general
Usuarios mediante administradores, creadores o analistas	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2024

Valor empresarial

El resumen durante la importación de presupuestos a partir de estimaciones, detalles de líneas de ofertas y detalles de líneas de contratos ayuda enormemente a los administradores de proyectos. Las líneas presupuestarias que se resumen en un nivel que es fácilmente gestionable ayudan al administrador de proyectos a hacer un seguimiento de forma sencilla del presupuesto con respecto a los datos reales durante la ejecución del proyecto. Estas líneas presupuestarias resumidas, cuando se transfieren a líneas de previsión en una implementación de recursos sin existencias, ayudan a los administradores de proyectos a hacer un seguimiento de las previsiones con un nivel gestionable de granularidad.

Detalles de características

Esta característica permite la creación de líneas de previsión flexibles a partir de presupuestos al resumir las líneas presupuestarias en el nivel de tarea, función o contrato para una mejor gestión de previsiones en las aplicaciones de finanzas y operaciones. Los presupuestos de proyectos, tanto de costes como de ventas, se pueden crear a partir de estimaciones, ofertas y contratos. Generalmente, las estimaciones se crean en el nivel de detalle para garantizar que se estimen todas las tareas, roles, recursos, gastos y materiales planificados para un proyecto.

Si estas estimaciones se usan tal cual para crear líneas presupuestarias, el número de líneas presupuestarias que se crean sería inmanejable. Durante la ejecución del proyecto, los datos reales que se crean se comparan y se les hace un seguimiento con las líneas presupuestarias que se crean y aprueban. Si hay una cantidad que no se puede gestionar de líneas presupuestarias, hacer un seguimiento de la variación presupuestaria sería tedioso.

En escenarios basados en recursos y sin existencias, las previsiones de las aplicaciones de finanzas y operaciones se pueden crear a partir de líneas presupuestarias, además de la capacidad existente de crear previsiones a partir de estimaciones. Cuando se crean estimaciones en un nivel más detallado, por ejemplo, para cada recurso asociado a una tarea, el número resultante de líneas de presupuesto puede hacer que sea difícil hacer un seguimiento de las previsiones.

Para solucionar este problema, la característica de resumen se habilita durante la creación de líneas de presupuesto de ventas a partir de estimaciones, detalles de líneas de ofertas o detalles de líneas de contratos, como en el nivel de tarea según las prioridades de coincidencia del presupuesto. Esto significa que la cantidad y el importe de las líneas presupuestarias totales asociadas con una tarea se resumirán y crearán como una línea de presupuesto frente a la tarea. Por lo tanto, también se prevén en el nivel de tarea en aplicaciones de finanzas y operaciones. Esto garantizará que las líneas presupuestarias de ventas y costes se resuman y se creen con un nivel de detalle gestionable.

Consulte también

Resumir líneas presupuestarias durante la importación (documentos)