Crear programaciones de facturas en una línea de contrato basada en proyecto
Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no en existencias
Puede agregar un programa de factura a una línea de contrato basada en un proyecto. La facturación solo se permite después de que se gana el contrato y usted está creando un contrato de proyecto. Un programa de facturas permite crear automáticamente borradores de facturas para una línea de contrato basada en proyecto. Sin embargo, si solo crea facturas manualmente, puede omitir la creación de programas de facturas en las líneas de contrato.
Crear una programación de facturación de tiempo y material para una línea de contrato
Cuando una línea de contrato basada en un proyecto tiene un método de facturación de tiempo y material, puede crear una programación de facturas basada en la fecha. Para generar automáticamente un programa de facturación basado en fecha, complete los siguientes pasos.
Vaya a Configuración>Frecuencias de facturación y configure una frecuencia de facturación.
Vaya al registro del contrato del proyecto y en la pestaña Resumen, en el campo Fecha de entrega requerida, seleccione una fecha.
Abra la línea de contrato Tiempo y material para la que prepara la programación de facturas basada en la fecha.
En la pestaña Programación de facturas, seleccione la fecha de inicio de facturación y la frecuencia de facturación.
En la subcuadrícula, seleccione Generación de programa de facturas. La programación de facturas se genera y los campos Fecha de emisión de la factura, Fecha de cierre de la transacción y Estado de ejecución se establecen de la siguiente manera:
- Fecha de emisión de la factura: esta fecha se establece según la frecuencia de facturación.
- Fecha de cierre de la transacción: el día anterior a la fecha de ejecución de la factura.
- Estado de ejecución: se establece automáticamente en No ejecutado. Cuando el trabajo de creación automática de facturas se ejecute para una determinada fecha de ejecución de facturas, actualizará este campo a Ejecución correcta o Ejecución fallida.
Crear una programación de facturación de precio fijo para una línea de contrato
Cuando la línea de contrato basada en proyecto tiene un método de facturación fijo, puede crear una programación de facturación basada en hitos.
Nota
Los hitos solo se pueden crear en las líneas de contrato a las que está asignado un proyecto.
Complete los siguientes pasos para generar un programa de facturación basado en hitos para un conjunto fijo de hitos que se distribuyen para el período del calendario.
Vaya a Configuración>Frecuencias de facturación y configure una frecuencia de facturación.
Vaya al registro del contrato del proyecto y en la pestaña Resumen, en el campo Fecha de entrega requerida, seleccione una fecha.
Abra la línea de contrato Precio fijo para la que está creando la programación de hitos. En la pestaña Hitos de facturación, seleccione la fecha de inicio de facturación y la frecuencia de facturación.
En la subcuadrícula, seleccione Generar hitos periódicos. La programación de la factura se genera con los campos Nombre del hito, Fecha del hito e Importe del hito establecidos de la siguiente manera:
- Nombre del hito: este nombre viene impuesto por la frecuencia de factura.
- Fecha del hito: esta fecha se establece según la frecuencia de facturación.
- Cantidad del hito: el importe se calcula dividiendo la cantidad del contrato en la línea de contrato por el número de hitos, según indiquen la frecuencia y el inicio de la facturación y las fechas de entrega solicitadas.
Si la línea del contrato tiene un valor en el campo Importe de impuesto estimado, este campo también se distribuye por igual a cada hito al generar hitos periódicos.
Los hitos de facturación deben ser iguales al valor contratado de la línea de contrato. Si no lo hacen, recibirá un error en la página Línea de contrato. Puede corregir el error creando, editando o eliminando hitos que aseguran que los hitos de facturación total sean iguales al valor contratado de la línea. Una vez realizados los cambios, actualice la página para eliminar el error.
Crear hitos manualmente
Puede generar manualmente hitos de precio fijo cuando no se dividen periódicamente. Siga estos pasos para crear manualmente un hito.
Abra la línea de contrato de precio fijo para la que está creando un hito y en la pestaña Programación de facturas, en la subcuadrícula, seleccione Crear nuevo hito de línea de contrato.
En la página Creación de hitos, introduzca la información requerida según la siguiente tabla.
Campo Ubicación Description Impacto posterior Nombre del hito Creación rápida Un campo de texto para el nombre del hito. Este campo se lleva al hito de la línea del contrato del proyecto y la factura. Tarea de proyecto Creación rápida Si el hito está vinculado a una tarea del proyecto, use esta referencia para agregar lógica personalizada y establecer el estado del hito según el estado de la tarea. Esto referencia una tarea que no tiene impacto posterior en la aplicación. Fecha de hito Creación rápida Establezca la fecha en la que el proceso de creación automática de factura debe buscar el estado de este hito para considerarlo para facturación. Este campo se lleva al hito de la línea del contrato del proyecto y la factura. Estado de la factura Creación rápida Cuando se crea un hito, este estado siempre se establece No listo para facturación o No iniciado. Este campo se lleva al hito de la línea del contrato del proyecto y la factura. Importe de línea Creación rápida Importe o valor del hito que se facturará al cliente. Este campo se lleva al hito de la línea del contrato del proyecto y la factura. Impuestos Creación rápida La cantidad del impuesto aplicado al hito. Este campo se lleva al hito de la línea del contrato del proyecto y la factura. Seleccione Guardar y cerrar.
Crear una programación de facturación de facturación progresiva para una línea de contrato
Facturación progresiva le permite facturar a los clientes en función del porcentaje de trabajo que se completa, en lugar de hitos fijos o tiempo y materiales. Facturación progresiva es útil en proyectos o contratos a largo plazo en los que el trabajo abarca meses o años.
Para usar esta función en escenarios de Microsoft Dynamics 365 Project Operations basados en recursos almacenados/no almacenados, asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos:
- Está usando Project Operations Dataverse versión 4.124.0.x o posterior.
- Está usando Dynamics 365 Finance versión 10.0.43 o posterior.
- Active la característica Habilitar facturación progresiva en Project Operations para escenarios basados en recursos/no almacenados en el área de trabajo Administración de características en Finance. La facturación progresiva está habilitada en Dataverse de forma predeterminada.
- Ejecute la asignación de doble escritura para el encabezado del hito de Facturación progresiva, versión 1.0.0.0 o posterior.
Cuando la línea de contrato usa un método de facturación fijo, puede seleccionar Basado en progresos en el campo Tipo de programación de factura. Este campo permite la creación de encabezados de hitos en la pestaña Programación de facturas. Para cada encabezado, se genera automáticamente un hito predeterminado. Durante el proceso de facturación, puede especificar el valor Porcentaje de la próxima factura o el Importe de la próxima factura y actualizar el estado de la factura del encabezado del hito a Listo para facturar.
Para generar una programación de facturas basada en el progreso, siga estos pasos.
En Dataverse, vaya a Ventas>Contratos de proyecto y seleccione Nuevo.
En la pestaña Líneas de contrato de proyecto, seleccione Nueva línea de contrato de proyecto.
En el campo Nombre, escriba el nombre de la línea de contrato.
En el campo Método de facturación, seleccione Precio fijo.
En el campo Tipo de programación de factura, seleccione Basado en progresos.
Sobre la pestaña Programación de facturas, en la subcuadrícula, seleccione Nuevo encabezado de hito.
En la página Encabezado de hito, introduzca la información requerida según la siguiente tabla.
Campo Ubicación Description Impacto posterior Nombre. Creación rápida Un campo de texto para el nombre del hito. Este campo se lleva al hito de la línea del contrato del proyecto y la factura. Task Creación rápida Si el hito está vinculado a una tarea del proyecto, use esta referencia para agregar lógica personalizada y establecer el estado del hito según el estado de la tarea. Esto referencia una tarea que no tiene impacto posterior en la aplicación. Date Creación rápida Establezca la fecha en la que el proceso de creación automática de factura debe buscar el estado de este hito para considerarlo para facturación. Este campo se lleva al hito de la línea del contrato del proyecto y la factura. Estado de facturación Creación rápida Cuando se crea un hito, este estado siempre se establece No listo para facturación o No iniciado. Este campo se lleva al hito de la línea del contrato del proyecto y la factura. Importe de línea Creación rápida Importe o valor del hito que se facturará al cliente. Este campo se lleva al hito de la línea del contrato del proyecto y la factura. Impuestos Creación rápida La cantidad del impuesto aplicado al hito. Este campo se lleva al hito de la línea del contrato del proyecto y la factura. Seleccione Guardar y cerrar.
Para supervisar el encabezado de hito y los hitos relacionados en Finance, siga estos pasos.
- En Finance, vaya a Administración de proyectos y contabilidad.
- Vaya a Proyectos>Contratos de proyecto.
- En el panel de acciones, en la pestaña Mantener, seleccione Detalles de facturación progresiva. La página que aparece muestra los encabezados de hito junto con su estado de hito asociado.