Copiar ofertas basadas en proyectos
Se aplica a: Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos en existencias
Puede crear fácilmente nuevas ofertas de proyecto haciendo copias de las existentes de una de estas dos formas:
- En la página de lista Oferta de proyecto, seleccione una oferta de proyecto y después seleccione Copiar.
- En la página de detalles Oferta de proyecto, seleccione Copiar.
En ambos casos, aparece un cuadro de diálogo donde puede configurar los parámetros de la oferta copiada. El cuadro de diálogo incluye los siguientes campos. Dependiendo de los valores que seleccione, el proceso de copia puede cambiar.
| Campo | Descripción | Impacto posterior |
|---|---|---|
| Tema | Especifique el tema de la oferta de destino. Cuando se abre el cuadro de diálogo, el sistema establecerá este campo al nombre de la oferta de origen con la palabra "copia" al final. | No hay impacto posterior para este campo. |
| Empresa propietaria | La empresa responsable de la entrega de los proyectos asociados a esta oferta. Cuando se abre el cuadro de diálogo, el sistema establecerá el campo en la compañía propietaria de la oferta de origen. Puede cambiar la empresa propietaria a una empresa alternativa. | La empresa propietaria es la entidad jurídica que ejecutará el proyecto una vez cerrada la oferta. La divisa de la empresa propietaria debe coincidir con la divisa de la unidad contratante del proyecto. |
| Cliente | Referencia al registro de cuenta o empresa del cliente. Un cliente válido a referenciar en la oferta del proyecto debe configurarse como cliente en la empresa propietaria. | Los clientes que están configurados en la empresa propietaria se pueden seleccionar en el menú desplegable. |
| Unidad de contratación | La unidad organizativa responsable de la entrega de los proyectos asociados a esta oferta. Cuando se abre el cuadro de diálogo, el sistema establecerá el campo en la unidad de contrato de la oferta de origen. | La unidad de contratación es la división de la empresa que ejecutará los proyectos una vez cerrada la oferta. Cada unidad contratante tiene una divisa. Esta divisa se utiliza para informar de los costes estimados y reales incurridos durante el proyecto. |
| Moneda | La divisa en la que se realiza la transacción de la oferta. Cuando se abre el cuadro de diálogo, el sistema establecerá el campo en la moneda de la oferta de origen. La moneda no se puede cambiar. Si lo es, el campo Copiar precios siempre se establece en No porque las listas de precios en la oferta de origen ya no son relevantes. | Esta moneda se usa para listas de precio predeterminadas, generar estimaciones financieras en la oferta y facturar al cliente cuando se gana la oferta. |
| Fecha de entrega solicitada | La fecha de entrega solicitada por el cliente. | Esta fecha se usa como la fecha de finalización al crear fechas de facturación con una frecuencia específica. |
| Copiar precios | Un valor de Sí/No indica si el precio de la oferta debe copiarse de la oferta de origen. | Si el campo se establece a Sí, las referencias al proyecto y la lista de precios de productos se copian de la oferta de origen a la de destino. Si está establecido en No, se usan las listas de precios predeterminadas en función de las últimas listas de precios en los parámetros de la cuenta o proyecto. Si la empresa propietaria de destino es una empresa propietaria diferente, el precio de copia se establecerá de forma predeterminada en No. |
Cuando selecciona Aceptar en el cuadro de diálogo, el sistema crea una copia de la oferta, basada en los parámetros que estableció. Luego se abre la nueva oferta.
La siguiente información no se copia de la oferta de origen a la oferta de destino, porque es específica de cada oferta:
- Programar facturas
- Clientes de oferta y línea de oferta
- Referencia del proyecto en las líneas de oferta basadas en proyectos
- Información del presupuesto del cliente
Se copian las líneas de oferta para proyectos y productos, las estimaciones sobre los detalles de la línea de oferta y los valores que no deben excederse a nivel de oferta. La entrada de tasas de precios y costes predeterminadas depende de la selección en el campo Copiar precios en el cuadro de diálogo Copiar parámetros.