Copiar oportunidades de proyectos
Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos, implementación lite: del acuerdo a la factura proforma
Las oportunidades de proyectos se pueden copiar fácilmente para crear nuevas oportunidades de proyectos.
Vaya a la página de lista Oportunidades de proyecto y seleccione una oportunidad de la lista. O abra la página de detalles de una oportunidad específica.
Desde cualquier página, seleccione Copiar. Se abrirá una página de diálogo que contiene la siguiente información de campo. Dependiendo de los valores que seleccionados en este diálogo, el proceso de copia puede cambiar.
Campo Descripción Impacto posterior Tema Especifique el tema relevante de la oportunidad de destino. Cuando se abre el cuadro de diálogo, el sistema lo establecerá en el tema de la oportunidad de origen con -copia al final. No hay impacto posterior para este campo. Empresa propietaria La empresa responsable de la entrega de los proyectos asociados a esta oferta. Cuando se abre el cuadro de diálogo, el sistema establecerá el campo en la compañía propietaria de la oportunidad de origen. Puede cambiar la empresa propietaria a una empresa alternativa. La empresa propietaria es la entidad jurídica que ejecutará el proyecto una vez cerrada la oferta. La divisa de la empresa propietaria debe coincidir con la divisa de la unidad contratante del proyecto. Cuenta Referencia al registro de cuenta o empresa del cliente. Cuando se abre el cuadro de diálogo, el sistema lo establecerá en la cuenta de la oportunidad de origen. Este campo es el cliente principal de la oportunidad. Unidad de contratación La unidad organizativa responsable de la entrega de los proyectos asociados a esta oferta. Cuando se abre el cuadro de diálogo, el sistema lo establecerá en la unidad de contratación de la oportunidad de origen. La unidad de contratación es la división de la empresa que ejecuta los proyectos una vez cerrada la oferta. Cada unidad de contratación tiene una moneda, y esta moneda se utiliza para informar los costes estimados y reales incurridos durante el proyecto. Divisa La divisa en la que se realiza la transacción de la oferta. Cuando se abre la página de diálogo, el sistema lo establecerá en la moneda de la oportunidad de origen. La moneda se utiliza para predeterminar una lista de precios y generar estimaciones financieras en la cotización. Finalmente, la moneda se utiliza para facturar al cliente cuando se gana la oferta. Copiar precios Un valor Sí / No que indica si el precio de la oportunidad debe copiarse de la oportunidad de origen. Si se selecciona Sí, las listas de precios se copian desde el origen a la oportunidad de destino. Si se selecciona No, las listas de precios se establecen de forma predeterminada en función de las últimas listas de precios que se configuraron. Si la empresa propietaria de destino es una empresa propietaria diferente, el precio de copia será el predeterminado No. Seleccione Aceptar. El sistema crea una copia de la oportunidad de proyecto en función de los parámetros seleccionados y se abre la nueva oportunidad de proyecto.