Copiar contratos basados en proyectos
Se aplica a: Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos en existencias
Puede crear fácilmente nuevos contratos de proyecto copiando los contratos existentes de una de estas dos formas:
- En la página de lista Contratos de proyecto, seleccione un contrato de proyecto y después seleccione Copiar.
- En la página de detalles Contrato de proyecto, seleccione Copiar.
En ambos casos, aparece un cuadro de diálogo en el que puede establecer los parámetros del contrato copiado. El cuadro de diálogo incluye los siguientes campos. Dependiendo de los valores que seleccione, el proceso de copia puede cambiar.
| Campo | Descripción | Impacto posterior |
|---|---|---|
| Tema | Especifique el tema del contrato de destino. Cuando se abre el cuadro de diálogo, el sistema establece este campo al nombre del contrato de origen, pero con copia al final. | No hay impacto posterior para este campo. |
| Empresa propietaria | La empresa responsable de la entrega de los proyectos asociados a esta oferta. Cuando se abre el cuadro de diálogo, el sistema establece este campo a la empresa propietaria del contrato de origen. Puede cambiar la empresa propietaria a una empresa alternativa. | La empresa propietaria es la entidad jurídica que ejecutará el proyecto una vez cerrada la oferta. La divisa de la empresa propietaria debe coincidir con la divisa de la unidad contratante del proyecto. |
| Cliente | Referencia al registro de cuenta o empresa del cliente. Un cliente válido a referenciar en el contrato del proyecto debe configurarse como cliente en la empresa propietaria. | Los clientes que están configurados en la empresa propietaria se pueden seleccionar en el menú desplegable. |
| Unidad de contratación | La unidad organizativa responsable de la entrega de los proyectos asociados a esta oferta. Cuando se abre el cuadro de diálogo, el sistema establece este campo a la unidad contratante del contrato de origen. | La unidad de contratación es la división de la empresa que ejecutará los proyectos una vez cerrada la oferta. Cada unidad contratante tiene una divisa. Esta divisa se utiliza para informar de los costes estimados y reales incurridos durante el proyecto. |
| Moneda | La divisa en la que se realiza la transacción de la oferta. Cuando se abre el cuadro de diálogo, el sistema establece el campo en la moneda del contrato de origen. La moneda no se puede cambiar. Si lo es, el campo Copiar precios siempre se establece en No porque las listas de precios en el contrato de origen ya no son relevantes. | Esta divisa se usa para las listas de precios predeterminadas, para generar estimaciones financieras en el contrato y para facturar al cliente cuando se gana la oferta. |
| Fecha de entrega solicitada | La fecha de entrega solicitada por el cliente. | Esta fecha se usa como la fecha de finalización al crear fechas de facturación con una frecuencia específica. |
| Copiar precios | Un valor que indica si el precio de la cotización del contrato debe copiarse del contrato de origen. | Si el campo se establece a Sí, las referencias al proyecto y la lista de precios de productos se copian del contrato de origen al de destino. Si está establecido en No, se usan las listas de precios predeterminadas en función de las últimas listas de precios en los parámetros de la cuenta o proyecto. Si la empresa propietaria de destino es una empresa propietaria diferente, el precio de copia se establecerá de forma predeterminada en No. |
Cuando selecciona Aceptar en el cuadro de diálogo, el sistema crea una copia del contrato basada en los valores de parámetros que ha establecido. Entonces, se abre el nuevo contrato.
La siguiente información no se copia del contrato de origen al contrato de destino, porque es específica de cada contrato:
- Programar facturas
- Clientes de contrato y línea de contrato
- Referencia del proyecto en las líneas de contrato basadas en proyectos
- Información del presupuesto del cliente
Se copian las líneas de contrato para proyectos y productos, las estimaciones sobre los detalles de la línea de contrato y los valores que no deben excederse a nivel de contrato. La entrada de tasas de precios y costes predeterminadas depende de la selección en el campo Copiar precios en el cuadro de diálogo Copiar parámetros.