Reservar para un proyecto

Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos, implementación lite: del acuerdo a la factura proforma.

Hay ocasiones en las que un administrador de proyecto o un administrador de recursos necesitará asignar un recurso al proyecto sin que un miembro genérico del equipo defina un requisito específico. Esta asignación se puede lograr de una de tres maneras.

• Reservar desde la cuadrícula de miembros del equipo
• Reservar desde el tablero de programación
• Reservar desde el formulario Proyecto

Reservar desde la cuadrícula de miembros del equipo

Si su organización está operando en modo de asignación de recursos híbrido, el gerente de proyecto puede reservar un recurso directamente para el proyecto completando los siguientes pasos.

1. Desde el proyecto, vaya a la cuadrícula de miembros del equipo y seleccione Nuevo.

2. Defina el nombre del puesto y el rol del recurso.

3. Seleccione el recurso que se puede reservar desde el servicio de búsqueda disponible.

4. Tras seleccionar el recurso, defina la siguiente información de campo para reservar el recurso:

   • Fecha de inicio
   • Fecha de finalización
   • Método de asignación
   • Horas, si es aplicable
   • Aprobador de proyecto

5. Seleccione Guardar y cerrar

Reservar desde el tablero de programación

Cuando un administrador de recursos necesita reservar un recurso directamente para un proyecto, puede usar el tablero de programación y el requisito del proyecto. El requisito del proyecto es un requisito de recursos que siempre está disponible para reservar. Para reservar directamente en un proyecto desde el tablero de programación, complete los siguientes pasos.

1. Vaya al tablero de programación y en la página izquierda

2. Filtre los recursos que está considerando para el requisito.

3. En el panel inferior, seleccione la pestaña Proyecto para ver una lista de los requisitos del proyecto.

4. Arrastre el requisito a un recurso y defina la siguiente información:

   • Fecha de inicio
   • Fecha de finalización
   • Estado de reserva
   • Método de reserva
   • Duración

Reservar desde el formulario Proyecto

Como jefe de proyecto, puede que tenga que reservar un recurso para un proyecto pero que solo conozca los criterios en lugar del nombre del recurso. Complete los siguientes pasos para utilizar el asistente de programación para encontrar un recurso en función de los atributos disponibles del recurso.

1. Navegue hasta el proyecto y seleccione Reservar para abrir el Asistente de programación.
2. Usando los filtros del lado izquierdo del Asistente de programación, reduzca los criterios y seleccione Buscar.
3. Según los recursos devueltos en los resultados, puede reservar un recurso.

Nota

Este método no crea ninguna reserva para el recurso. En su lugar, agrega el recurso al equipo. Una vez que el miembro del equipo se ha agregado al proyecto, el administrador del proyecto puede usar el mantenimiento de reservas o la extensión de reservas para agregar las reservas necesarias al recurso.