Estimaciones financieras de gastos en proyectos
Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos, implementación lite: del acuerdo a la factura proforma.
Dynamics 365 Project Operations permite a los gerentes de proyecto definir los gastos basados en proyectos para cada proyecto o tarea. Cada elemento de gasto se puede asociar con una tarea de proyecto específica. Los gastos se clasifican en diferentes categorías de gastos, que se definen a nivel organizativo. El precio y los costes de cada categoría de gastos se definen en la lista de precios.
Complete los siguientes pasos para ver, agregar o eliminar un gasto del proyecto.
- Vaya a Proyectos y seleccione el proyecto en el que desea trabajar.
- Seleccione la pestaña Estimaciones de proyecto y vea la lista de gastos del proyecto.
- Seleccione Nueva estimación de gasto para agregar un gasto. O bien, seleccione un gasto a eliminar y luego seleccione Eliminar línea de estimación.
Nota
La característica de actualizaciones de estimaciones del proyecto ahora está en Versión preliminar.
Cuando se haya habilitado la característica Actualizaciones de estimación del proyecto, no se podrá deshabilitar. Estas actualizaciones incluyen cambios de etiquetas en el nivel de proyecto donde la pestaña Estimaciones original muestra Estimaciones por fases temporales, y la nueva pestaña Estimaciones es una vista consolidada de estimaciones de gastos y materiales. La nueva cuadrícula para estimaciones de gastos y materiales permite crear y editar fácilmente esas estimaciones.
Para habilitar la característica Actualizar estimación de proyecto, siga estos pasos.
- Vaya a Configuración>Parámetros.
- Abra el registro Parámetros.
- En el Panel de acciones, en la pestaña Control de funciones, seleccione Actualizaciones de estimación de proyecto.
- En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione Aceptar.
- Después de unos momentos, actualice su navegador. Las capacidades de la función están disponibles y la función se elimina de la lista de funciones que se habilitarán.
La siguiente tabla proporciona información sobre los campos de Línea de estimación de gastos en un proyecto.
| Campo | Descripción | Impacto posterior |
|---|---|---|
| Tarea | Lista de tareas en el proyecto. Esto incluye tareas de resumen y de nodo hoja. | La selección de una tarea para una línea de estimación de gastos afectará al coste de los gastos estimados y las ventas de gastos estimados para una tarea. Si este campo se deja vacío, se realiza un seguimiento de la estimación de los gastos y se resume solo a nivel de proyecto. |
| Categoría | Una lista de categorías de transacciones que tienen categorías de gastos vinculadas en la aplicación. | La selección de una categoría determina los precios y los costes en la línea de estimación de gastos. |
| Fecha de inicio | La fecha prevista en la que se producirá el gasto. | No hay impacto posterior para este campo. |
| Cantidad | La cantidad del gasto estimado en el que incurrirá. | No hay impacto posterior para este campo. |
| Unidad de venta | El valor predeterminado en este campo proviene del grupo de unidades que está configurado como valor predeterminado en la categoría seleccionada. Puede actualizar este campo para seleccionar otro grupo de unidades. | No hay impacto posterior para este campo. |
| Unidad | El valor de este campo toma como valor predeterminado la unidad predeterminada de la categoría seleccionada. Puede actualizar este campo para seleccionar otra unidad. | Cambiar la unidad da como resultado un precio y un coste unitarios predeterminados diferentes. |
| Precio de coste | El coste de la categoría seleccionada y la combinación de unidades según lo establecido en la lista de precios de coste aplicable. | El coste unitario siempre se muestra en la divisa de coste del proyecto. |
Nota
La cuadrícula permite la edición en línea con la primera línea de la estimación en el contexto de costos, que siempre se muestra en la moneda de costo del proyecto. Al seleccionar el galón, la cuadrícula se expande a una fila secundaria que proporciona el contexto de ventas de la línea de estimación; esto siempre se muestra en la moneda de ventas del proyecto.