Revisar facturas de proyecto (correctas)

Se aplica a: Implementación Lite: del acuerdo a la factura proforma, Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos

Una factura de proyecto confirmada se puede revisar para procesar cambios o créditos según se negocie con el cliente y el gerente de proyecto.

Para realizar modificaciones en una factura confirmada, abra la factura confirmada y seleccione Revisar (que antes se llamaba Corregir esta factura).

Nota

A partir de UR 37, el proceso de revisión de facturas se ha mejorado significativamente para incluir la capacidad Seleccionar transacciones para que pueda realizar ediciones rápidamente y procesar correcciones de facturas en menos tiempo. Esto también ayuda a mejorar el rendimiento de las correcciones de facturas cuando se trata de facturas grandes con cientos o miles de detalles de líneas de factura, pero que requieren corregir solo algunas de esas transacciones.

Dependiendo de la necesidad de corrección, los usuarios pueden elegir entre 2 opciones: Seleccionar transacciones para revisar las transacciones seleccionadas o Seleccionar todas las transacciones para revisar la factura completa.

1. Seleccionar transacciones: utilice esta opción para revisar solo transacciones específicas en la factura confirmada.

   • Al seleccionar esta opción, se abre un cuadro de diálogo con una lista de transacciones facturadas previamente categorizadas por tipos de transacción de Tiempo y material, Hitos, y Adelantos y anticipos.
   • Seleccione los detalles de la línea de factura para revisión configurando el interruptor Revisar en Sí.
   • Seleccione la opción de cinta Crear factura para crear una factura nueva revisada con las transacciones seleccionadas.
   • Seleccione la opción de cinta Agregar a factura para agregar las transacciones seleccionadas para su revisión a un borrador de factura existente para el mismo contrato de proyecto y cliente de contrato de proyecto.

2. Seleccionar todas las transacciones: utilice esta opción para revisar todas las transacciones en la factura confirmada.

Importante

El formulario de corrección de factura no es personalizable. El formulario de corrección sólo es válido para facturas confirmadas o pagadas. Las facturas con estado personalizado no se admiten.

Factura revisada

Se crea un nuevo borrador de factura a partir de la factura confirmada.

• Si se utilizó Seleccionar transacciones, los detalles de la línea de factura seleccionada de la factura confirmada previamente se copian en el nuevo borrador.
• Si se utilizó Seleccionar todas las transacciones, todos los detalles de la línea de factura seleccionada de la factura confirmada previamente se copian en el nuevo borrador.
• En cualquier caso, el encabezado de la factura se actualiza para reflejar el importe total de la factura después de la corrección.

Los siguientes son algunos de los puntos clave que debe comprender acerca de los detalles de la línea en la nueva factura corregida:

• Todas las cantidades se actualizan a cero. Dynamics 365 Project Operations supone que todos los elementos facturados se abonan en su totalidad. Si es necesario, puede actualizar manualmente estas cantidades para reflejar la cantidad que se está facturando y no la cantidad que se está acreditando. Según la cantidad que introduce, la aplicación calcula la cantidad acreditada. Esta cantidad se refleja en los datos reales que se crean cuando se confirma la factura corregida. Si está realizando cambios en la cantidad del impuesto, debe introducir el monto del impuesto correcto y no el del impuesto que se acredita.
• Las correcciones de hitos siempre se procesan como créditos completos.
• Las correcciones de líneas basadas en productos no se pueden corregir usando la opción de revisión, sino que se pueden ajustar manualmente usando diarios.

Nota

Para utilizar la función Revisar con la capacidad Seleccionar transacciones, active la función Actualizaciones de revisión de facturas en Configuración>Parámetros>Control de funciones>Actualizaciones de revisión de factura.

Importante

Para los detalles de la línea de factura que son correcciones de otros cargos ya facturados, el campo Corrección está establecido en Sí. Para las facturas con detalles de línea de factura corregida, el campo Tiene correcciones está establecido en Sí.

Datos reales creados cuando se confirma una factura correctiva

La siguiente tabla enumera los datos reales que se crean cuando se confirma una factura correctiva.

Escenario	Datos reales creados en la confirmación
Facturación del crédito total de una transacción de tiempo facturada previamente.	Una reversión de ventas facturadas por las horas y el monto en el detalle de la línea de factura original por tiempo.
	Una venta nueva real sin facturar por las horas y el monto en el detalle de la línea de factura original por tiempo.
Facturación del crédito parcial en una transacción a tiempo.	Una reversión de ventas facturadas por las horas y el monto facturado en el detalle de la línea de factura original por tiempo.
	Un nuevo real de ventas no facturadas que se cobra por las horas y el monto en el detalle de la línea de factura editada, una reversión de este y un real de ventas facturado equivalente.
	Un nuevo real de ventas no facturadas que se cobra por las horas restantes y el monto después de deducir las cifras corregidas en el detalle de la línea de factura.
Facturación del crédito total de una transacción de gastos facturada previamente.	Una reversión de ventas facturadas por la cantidad y el monto en el detalle de la línea de factura original por los gastos.
	Una nueva venta sin facturar real por la cantidad y el monto en el detalle de la línea de factura original por los gastos.
Facturación del crédito parcial de una transacción de gastos facturada previamente.	Una reversión de ventas facturadas por la cantidad y el monto facturado en el detalle de la línea de factura original por unos gastos.
	Un nuevo real de ventas no facturadas que se cobra por la cantidad y el monto en el detalle de la línea de factura corregida, una reversión de este y un real de ventas facturado equivalente.
	Un nuevo real de ventas no facturadas que se cobra por la cantidad restante y el monto después de deducir las cifras corregidas en el detalle de la línea de factura.
Facturación del crédito total de una transacción de material facturada previamente.	Una anulación de ventas facturada por la cantidad y el importe en el detalle de línea de factura original en concepto de material.
	Un nuevo valor real de ventas sin facturar por la cantidad y el importe en el detalle de línea de factura original en concepto de material.
Facturación del abono parcial de una transacción de material.	Una anulación de ventas facturada por la cantidad y el importe facturados en el detalle de línea de factura original en concepto de material.
	Un nuevo valor real de ventas no facturadas que es imputable por la cantidad y el importe en el detalle de la línea de factura editada, una reversión de esto y un valor real de ventas facturado equivalente.
	Un nuevo real de ventas no facturadas que se cobra por la cantidad restante y el monto después de deducir las cifras corregidas en el detalle de la línea de factura.
Facturación del crédito total de una transacción de precio facturada previamente.	Una reversión de ventas facturadas por la cantidad y el monto en el detalle de la línea de factura original por los honorarios.
	Una nueva venta sin facturar real por la cantidad y el monto en el detalle de la línea de factura original por los honorarios.
Facturación del crédito parcial de una transacción de precio facturada previamente.	Una reversión de ventas facturadas por la cantidad y el monto facturados en el detalle de la línea de factura original por los honorarios.
	Un nuevo real de ventas no facturadas que se cobra por la cantidad y el monto en el detalle de la línea de factura corregida editada, una reversión de este y un real de ventas facturado equivalente.
Facturación del crédito total de un hito facturado previamente.	Una reversión de ventas facturadas por el monto en el detalle de la línea de factura original para el hito. El estado de la factura del hito se actualiza desde Factura del cliente registrada hasta Listo para facturar.
Facturación del crédito parcial de un hito facturado previamente.	Esto escenario no es compatible.