Configurar roles en plantillas de estructura de descomposición del trabajo
Los jefes de proyecto pueden configurar plantillas de estructura de descomposición del trabajo (WBS) que pueden aplicar cuando crean una WBS para nuevos proyectos. Los jefes de proyecto pueden agregar roles cuando crean una plantilla. Utilice el siguiente procedimiento para asignar un rol a una plantilla WBS.
- Seleccione Gestión de proyectos y contabilidad>Configuración>Proyectos>Plantillas de estructura de descomposición del trabajo.
- Seleccione Detalles para una plantilla WBS seleccionada.
- Seleccione una tarea en la lista y luego, en el campo Rol, seleccione un rol para asignar a la tarea.
Trabajar con una WBS
Puede crear una nueva WBS o puede copiar una WBS de una plantilla de WBS existente. Un jefe de proyecto puede administrar fácilmente los recursos asignando roles a nuevas tareas en la WBS. Los roles se pueden reemplazar después de adquirir un recurso o después de identificar un recurso confirmado para trabajar en la tarea. Esta flexibilidad permite a los jefes de proyecto realizar las siguientes tareas:
- Identificar la cantidad de recursos que se requieren para los paquetes de trabajo de WBS.
- Calcular los costes del proyecto.
- Determinar un presupuesto preliminar.
- Estimar la duración de la actividad, según los roles y los recursos.
- Desarrollar algunos planes de gestión de proyectos, basados en la información disponible del proyecto.
Se han agregado opciones adicionales en la WBS para utilizar mejor la funcionalidad de recursos.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Asignaciones de recursos | Consulte los recursos asignados, las fechas, la cantidad de horas y el tipo de reserva para las tareas en la WBS. |
| Equipo de generación automática | Agregue automáticamente recursos planificados utilizando roles asociados con una tarea. Finance sugiere automáticamente los recursos planificados mediante el uso de análisis de decisiones de criterios múltiples que se basan en roles. Una vez que se hayan establecido los roles y el esfuerzo (horas) para las tareas en una WBS, y después de que se haya liberado la estructura, seleccione Equipo de generación automática. La cantidad requerida de recursos planificados se agrega a la WBS y la pestaña Programación de proyectos y equipos. |
| Recurso (lista desplegable) | En la página Lanzar asignación de recursos, puede seleccionar recursos para la reserva manual o automática, según la duración especificada. Puede ajustar la configuración de la vista para ver y establecer la duración de las actividades de los recursos. Puede seleccionar y asignar recursos a nivel de paquete de trabajo mediante las siguientes opciones:
|
En la página Todos los proyectos, seleccione el proyecto Fase 2 de la actualización XYZ.
Seleccione Plan>Actividades>Estructura de descomposición del trabajo.
Seleccione Nuevo para agregar las siguientes actividades de nivel uno a la WBS:
- Iniciación
- Planificación
- Ejecutando
- Supervisión y control
- Cerrada
Configure las fechas y el esfuerzo (horas), como se muestra en la siguiente ilustración.
Seleccione la línea de tarea Iniciando y, luego, en el campo Rol, seleccione Jefe de proyectos sénior.
Seleccione Publish.
En la misma línea, en el campo Recurso, seleccione Daniel Goldschmidt y luego seleccione Aceptar.
Seleccione la línea de tarea Planificación y luego, en el campo Rol, seleccione Analista de negocios.
Seleccione Publicar y luego seleccione Equipo de generación automática.
En el cuadro mensaje que aparece, seleccione Sí.
En el campo Recurso, verifique que el valor sea Analista de negocios 1.
Para el recurso Analista de negocios 1, abra la búsqueda y seleccione Lanzar asignaciones de recursos. Luego seleccione un trabajador para la tarea.
Seleccione Asignación automática>Capacidad completa.
Nota
No recibe una advertencia de que el recurso especificado ahora es 2, porque la cantidad de recursos sigue siendo 1.
En la página Estructura de descomposición del trabajo, valide la asignación de recursos en la WBS y luego seleccione Guardar.