Configurar un período de presupuesto
Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos, implementación lite: del acuerdo a la factura proforma.
Este artículo explica cómo configurar un período de presupuesto a nivel de organización y a nivel de proyecto.
Nota
Se requiere un período de presupuesto a nivel de proyecto para permitir la distribución gradual de valores y cantidades presupuestados durante el período de tiempo de la línea presupuestaria.
¿Qué es un período de presupuesto?
Un período presupuestario define una semana, un mes, un trimestre y períodos fiscales en su organización.
Por ejemplo, en algunos países o regiones, el año fiscal y el trimestre 1 comienzan el 1 de abril. En otros países/regiones, comienzan el 1 de enero. La semana laboral puede comenzar el lunes o el domingo.
Un período de presupuesto configurado en el nivel de organización está disponible para el consumo en el nivel de proyecto. Sin embargo, un administrador de proyectos puede anular la configuración del período presupuestario a nivel de organización a nivel de proyecto para cumplir con los requisitos de un proyecto específico.
Configurar un período de presupuesto a nivel de organización
Para configurar o editar un período de presupuesto a nivel de organización, siga estos pasos.
- Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
- En el panel de navegación inferior izquierdo, vaya a Configuración.
- En la categoría General, seleccione Unidades organizativas.
- Busque y seleccione la unidad organizativa deseada.
- Sobre la pestaña Período de presupuesto, si no hay ningún período de presupuesto existente en la cuadrícula, seleccione Nuevo período presupuestario para crear uno.
- Seleccione Guardar y cerrar. Se crea una línea de período presupuestario en la cuadrícula.
- Para ver o modificar los detalles del período presupuestario, toque dos veces (o haga doble clic) en la línea del período presupuestario.
- Realice las actualizaciones necesarias y luego, en el Panel de acciones, seleccione Guardar o Guardar y cerrar. En función de las actualizaciones, la línea de detalle del período presupuestario se amplía o se elimina y, a continuación, se vuelve a crear.
En la tabla siguiente se describen los campos disponibles.
| Campo | Requisito | Descripción | Comments |
|---|---|---|---|
| Name | Opcionales | Ingrese un nombre de su elección para identificar el período del presupuesto. | |
| Inicio fiscal | Obligatorio | Especifique el mes en que comienza el año fiscal. Este mes también se considera el comienzo del primer trimestre del período presupuestario. Por ejemplo, si el inicio fiscal es enero, el trimestre 1 es de enero a marzo. |
Las actualizaciones de este campo hacen que los detalles del período presupuestario se eliminen y se vuelvan a crear. |
| Intervalo | Obligatorio | Especifique el intervalo de configuración del período presupuestario predeterminado para la unidad organizativa. Puede elegir entre Semanal, Mensual, Trimestral o Anual. | Las actualizaciones de este campo hacen que los detalles del período presupuestario se eliminen y se vuelvan a crear. |
| Inicio del intervalo | Obligatorio | Si el intervalo elegido es Mensual, especifique cuándo desea considerar la Fecha de inicio del mes. La fecha de inicio del mes puede ser el primer día de la semana laboral o el primer día natural del mes. | Las actualizaciones de este campo eliminan los detalles del período presupuestario y luego se vuelven a crear. |
| La semana comienza el | Obligatorio | Especifique el día de la semana cuando comienza la semana de trabajo. La primera aparición del día de la semana especificado durante un mes se considera el comienzo de ese mes. Por ejemplo, si el campo La semana comienza el está establecido en Lunes, se considera el primer lunes de un mes el comienzo de ese mes para el cálculo del período. |
Las actualizaciones de este campo hacen que los detalles del período presupuestario se eliminen y se vuelvan a crear. |
| Año inicial | Obligatorio | Especifique el año calendario a partir del cual comienza la creación del período presupuestario. Por ejemplo, si el campo Año de inicio se establece en 2023, el período presupuestario comienza en 2023, en el mes especificado en el campo Mes de inicio. |
Las actualizaciones de este campo amplían los detalles del período presupuestario. |
| Mes inicial | Obligatorio | Especifique el mes del calendario a partir del cual comienza la creación del período presupuestario. Por ejemplo, si el campo Año de inicio está establecido en 2023 y el campo Mes de inicio está establecido en Julio, el período presupuestario comienza en julio de 2023. |
Las actualizaciones de este campo amplían los detalles del período presupuestario. |
| Año final | Obligatorio | Especifique el año de calendario cuando finaliza la creación del período presupuestario. Por ejemplo, si el campo Año final se establece en 2033, el período presupuestario termina en 2033, en el mes especificado en el campo Mes final. |
Las actualizaciones de este campo amplían los detalles del período presupuestario. |
| Mes final | Obligatorio | Especifique el mes cuando finaliza la creación del período presupuestario. Por ejemplo, si el campo Año de fin está establecido en 2033 y el campo Mes de finalización está establecido en Junio, el período presupuestario finaliza la última semana de junio de 2033. |
Las actualizaciones de este campo amplían los detalles del período presupuestario. |
Nota
Un período presupuestario configurado a nivel de organización sirve como una plantilla que puede copiar y aplicar fácilmente a nivel de proyecto para cumplir con sus requisitos específicos. Este enfoque agiliza el proceso de configuración de períodos presupuestarios para proyectos individuales. También ayuda a garantizar la coherencia y la eficiencia en los diferentes proyectos de la organización.
Configurar un período de presupuesto a nivel de proyecto
Para configurar o editar un período de presupuesto a nivel de proyecto, siga estos pasos.
- Inicie sesión en Project Operations.
- En el panel de navegación inferior izquierdo, vaya a Proyectos.
- Seleccione Proyectos para ver la lista de proyectos activos.
- Busque y seleccione el proyecto deseado para abrir la página principal del proyecto.
- En el panel de acciones, seleccione Presupuesto y luego seleccione Crear período de presupuesto en el menú desplegable.
Aparece el cuadro de diálogo de configuración del período presupuestario para el proyecto seleccionado. Si se configura un período presupuestario a nivel de organización, los valores Inicio fiscal y La semana comienza el se toman de él. De lo contrario, de forma predeterminada, el campo Inicio fiscal está establecido en Julio y el campo La semana comienza el está establecido en Lunes. De forma predeterminada, los campos Año de inicio y Mes de inicio se establecen en el año y el mes de inicio del proyecto, y el campo Año de finalización y Mes de finalización se establece en el año y el mes de finalización del proyecto.
Puede editar la configuración del período presupuestario a nivel de proyecto para cumplir con sus requisitos específicos. En la tabla siguiente se describen los campos disponibles.
Nota
Después de copiar un período presupuestario al nivel del proyecto, los cambios posteriores a la configuración del nivel de la organización no tienen efecto en la configuración del nivel del proyecto. El período presupuestario a nivel de proyecto se vuelve independiente y aislado de la plantilla a nivel de organización.
| Campo | Requisito | Descripción | Comments |
|---|---|---|---|
| Name | Opcionales | Ingrese un nombre de su elección para identificar el período del presupuesto. | |
| Inicio fiscal | Obligatorio | Especifique el mes en que comienza el año fiscal. Este mes también se considera el comienzo del primer trimestre del período presupuestario. Por ejemplo, si el inicio fiscal es enero, el trimestre 1 es de enero a marzo. |
Las actualizaciones de este campo hacen que los detalles del período presupuestario se eliminen y se vuelvan a crear. |
| Intervalo | Obligatorio | Especifique el intervalo de configuración del período presupuestario predeterminado para la unidad organizativa. Puede elegir entre Semanal, Mensual, Trimestral o Anual. | Las actualizaciones de este campo hacen que los detalles del período presupuestario se eliminen y se vuelvan a crear. |
| Inicio del intervalo | Obligatorio | Si el intervalo elegido es Mensual, especifique cuándo desea considerar la Fecha de inicio del mes. La fecha de inicio del mes puede ser el primer día de la semana laboral o el primer día natural del mes. | Las actualizaciones de este campo eliminan los detalles del período presupuestario y luego se vuelven a crear. |
| La semana comienza el | Obligatorio | Especifique el día de la semana cuando comienza la semana de trabajo. La primera aparición del día de la semana especificado durante un mes se considera el comienzo de ese mes. Por ejemplo, si el campo La semana comienza el está establecido en Lunes, se considera el primer lunes de un mes el comienzo de ese mes para el cálculo del período. |
Las actualizaciones de este campo hacen que los detalles del período presupuestario se eliminen y se vuelvan a crear. |
| Año inicial | Obligatorio | Especifique el año calendario a partir del cual comienza la creación del período presupuestario. Por ejemplo, si el campo Año de inicio se establece en 2023, el período presupuestario comienza en 2023, en el mes especificado en el campo Mes de inicio. |
Las actualizaciones de este campo amplían los detalles del período presupuestario. |
| Mes inicial | Obligatorio | Especifique el mes del calendario a partir del cual comienza la creación del período presupuestario. Por ejemplo, si el campo Año de inicio está establecido en 2023 y el campo Mes de inicio está establecido en Julio, el período presupuestario comienza en julio de 2023. |
Las actualizaciones de este campo amplían los detalles del período presupuestario. |
| Año final | Obligatorio | Especifique el año de calendario cuando finaliza la creación del período presupuestario. Por ejemplo, si el campo Año final se establece en 2033, el período presupuestario termina en 2033, en el mes especificado en el campo Mes final. |
Las actualizaciones de este campo amplían los detalles del período presupuestario. |
| Mes final | Obligatorio | Especifique el mes cuando finaliza la creación del período presupuestario. Por ejemplo, si el campo Año de fin está establecido en 2033 y el campo Mes de finalización está establecido en Junio, el período presupuestario finaliza la última semana de junio de 2033. |
Las actualizaciones de este campo amplían los detalles del período presupuestario. |
Editar un período de presupuesto a nivel de proyecto
Para editar un período de presupuesto que se creó a nivel de proyecto, siga estos pasos.
- Inicie sesión en Project Operations.
- En el panel de navegación inferior izquierdo, vaya a Proyectos.
- Seleccione Proyectos para ver la lista de proyectos activos.
- Busque y seleccione el proyecto deseado para abrir la página principal del proyecto.
- En el panel de acciones, seleccione Presupuesto y luego seleccione Períodos de presupuesto en el menú desplegable.
- Seleccione Editar.
- Seleccione Guardar o Guardar y cerrar.
En función de las actualizaciones, la línea de detalle del período presupuestario se amplía o se elimina y, a continuación, se vuelve a crear.
Nota
Si un proyecto tiene un presupuesto aprobado y una línea presupuestaria ya tiene una fase temporal, solo puede extender la fecha de finalización del período presupuestario. No puede modificar otros campos para el proyecto. Esta limitación ayuda a proteger las líneas de detalle del período presupuestario que se han creado. La única forma de actualizar la configuración del período presupuestario es crear una copia del proyecto y luego crear un nuevo presupuesto y período presupuestario.
El Intervalo del período de presupuesto solo se puede cambiar cuando el presupuesto está en el estado Borrador o en el estado Editable. Revise el presupuesto si desea cambiar el Intervalo del período de presupuesto a Semanal, Mensual, Trimestral o Anual.
Eliminar un período de presupuesto a nivel de proyecto
Para eliminar un período de presupuesto a nivel de proyecto, siga estos pasos.
- Inicie sesión en Project Operations.
- En el panel de navegación inferior izquierdo, vaya a Proyectos.
- Seleccione Proyectos para ver la lista de proyectos activos.
- Busque y seleccione el proyecto deseado para abrir la página principal del proyecto.
- En el panel de acciones, seleccione Presupuesto y luego seleccione Períodos de presupuesto en el menú desplegable.
- Seleccione Eliminar.
- Seleccione Confirmar para eliminar la configuración del período presupuestario.
Nota
La eliminación de un período presupuestario detiene la fase de tiempo de las líneas presupuestarias a los detalles de la línea presupuestaria. Si el presupuesto ya se encuentra en un estado aprobado, la fase temporal de las líneas presupuestarias no se producirá durante la revisión del presupuesto.